АК "Транснефть" в ходе сбора заявок на семилетние облигации серии БО-001Р-03 увеличила объем размещения до 15 млрд рублей с десяти млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Book building данной серии бондов проходит во вторник с 11:00 до 16:00 по Москве. Как сообщили ранее источники агентства, эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых. При этом он указывал, что объем размещения будет от десяти млрд рублей.
Техническое размещение запланировано на 11 августа. Организатор размещения - Газпромбанк.
В последний раз "Транснефть" выходила на облигационный рынок в начале июле. Тогда она привлекла десять млрд рублей на семь лет по ставке купона 9,65% годовых.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков биржевых бондов компании на 72 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.
Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам первого квартала 2016 года соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 2,3х.
