Глобальная экологическая повестка и ужесточение требований по снижению влияния автотранспорта на окружающую среду делают все более актуальным развитие в России сектора газомоторного топлива. При этом если использование в автомобилях компримированного газа государство поддерживает уже давно, то развитие СПГ-направления и сети крио-АЗС фактически только начинается. Несмотря на это, в планах правительства — нарастить объем потребления сжиженного газа за ближайшие восемь лет почти в шесть раз относительно уровня 2021 года.
Российский рынок газомоторного топлива является одним из самых быстрорастущих направлений в топливно-энергетическом секторе. По данным «Газпрома», с 1998 года количество автозаправочных газовых станций на компримированном газе (КПГ) выросло более чем в десять раз, а объем сбыта достиг 1,3 млрд кубометров.
Расширять использование газа в качестве топлива помогает государство, которое рассматривает газомоторное топливо в качестве наиболее эффективной замены его традиционным видам на фоне глобальной декарбонизации. По данным Минэнерго, на развитие сети заправок на компримированном газе (сжатый метан) планируется направлять 4,2 млрд руб. в год (23,6 млрд руб. за пять лет). Таким образом будет возмещаться часть затрат на строительство объектов инфраструктуры в этой области, а также они пойдут на компенсацию отрицательных финансовых потоков в первые три года работы и доведение сроков окупаемости до экономически целесообразных семи лет. В целом субсидии до 2024 года получат 538 заправок.
СПГ и КПГ — кто победит?
Вторым масштабным направлением развития газомоторного сектора является использование в качестве топлива сжиженного природного газа (СПГ). СПГ — это газ, уменьшенный в 600 раз под действием низких температур, что обеспечивает увеличение запаса хода автомобиля на сотни километров. Компримированный природный газ, в свою очередь, сжимается в 200 раз. Технология производства, доставки и реализации СПГ идентична процессам для ЖМТ и включает в себя завод по производству, перевозку в транспортных емкостях и реализацию через заправочные станции. Технология производства, реализации КПГ предполагает его производство и сбыт в одном месте с необходимостью подключения к газовым сетям, что существенным образом ограничивает места их расположения относительно транспортных магистралей. Скорость заправки СПГ-топливом сопоставима со скоростью заправки традиционными видами топлива (около 5–6 минут). При этом вес заправленного топливного бака СПГ значительно ниже массивных баллонов КПГ, что позволяет увеличивать запас топлива и, как следствие, запас хода без потерь массы полезного груза на автомобиле.
Но, несмотря на ряд преимуществ, рынок газомоторного СПГ-топлива пока развит гораздо слабее по сравнению с компримированным. «Дорожная карта» по развитию этого сектора и сферы малотоннажного СПГ до 2025 года была утверждена только в феврале 2021 года. В Национальной газомоторной ассоциации это объясняют более дорогой технологией производства СПГ по сравнению с КПГ при практически нулевом начальном спросе на топливо. Но сейчас накопленный в этой сфере опыт позволит сократить разрыв между двумя видами газового топлива уже к 2024 году, считают в ассоциации.
Есть куда расти
На данный момент, как указывает правительство, из действующих в России 11 малотоннажных заводов по производству СПГ поставки на внутренний рынок ведут только 8 предприятий. Данные заправочных комплексов пока также остаются скромными. По состоянию на май текущего года в России действует 24 крио-АЗС. Согласно статистике крио-АЗС «НОВАТЭКа», которому принадлежит 14 из них, к этому периоду СПГ по топливным картам компании приобретают 156 юридических лиц. При этом в «НОВАТЭКе» указывают, что объем реализации СПГ в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос в 9,6 раза, а по результатам нынешнего года ожидается увеличение объема потребления еще более чем в два раза.
Как поясняет коммерческий директор «НОВАТЭКа» по реализации газа на внутреннем рынке Алексей Мельников, при строительстве комплексов по производству СПГ и сети СПГ-заправок компания столкнулась с рядом вопросов: от сложностей подключения комплексов по производству СПГ к газотранспортной системе до избыточности норм проектирования и эксплуатации подобных объектов. Все эти трудности напрямую влияли на стоимость проекта. «Поэтому на этапе становления рынка СПГ мы решили отказаться от строительства стационарных заправок в пользу модульных. Это позволило сократить капзатраты и ускорить ввод объектов, а клиентам — начать эксплуатировать технику на СПГ»,— отметил он. По его словам, имея два источника СПГ — «Криогаз-Высоцк» и Магнитогорск, «НОВАТЭК» начал выстраивать для техники на СПГ маршруты, соединяющие Северо-Запад с Уралом.
Компания полностью обеспечила станциями магистраль М10 Санкт-Петербург—Москва, а также возможность движения большегрузного транспорта на трассе М5 «Урал» Москва—Челябинск—Екатеринбург. С учетом запуска во втором квартале заправочного пункта на территории Владимирской области обеспечено движение автотранспорта на СПГ по трассе М7 «Волга» от Москвы до Набережных Челнов. Как отмечает Алексей Мельников, в «НОВАТЭКе» рассчитывают, что к концу текущего года в розничной сети будет заправляться уже более 1,6 тыс. транспортных средств на СПГ. Это на два порядка выше показателей первого полугодия 2019 года. С учетом растущей потребности на рынке СПГ компания начала строительство заводов на территории Самарской и Московской областей мощностью до 14 тыс. тонн в год каждый.
Эти прогнозы не учитывают автобусный парк Санкт-Петербурга в 2,4 тыс. единиц техники. В рамках транспортной реформы Санкт-Петербург к середине июля должен стать первым российским регионом, в котором количество СПГ-автобусов превысит парк дизельных. Для реализации данного проекта привлечены крупнейшие производители автобусов: Volgabus, ЛиАЗ, НефАЗ, МАЗ.
При этом эксплуатация городского автобуса, работающего именно на сжиженном газе, началась в Челябинске. На данный момент город приобрел для работы на городских маршрутах 87 СПГ-автобусов (33 «МАЗа», 7 «ЛиАЗов», 47 Volgabus), которые эксплуатируются на 22 маршрутах. Уже треть челябинского парка работает на сжиженном газе.
Как отмечает начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили, высокую эффективность СПГ демонстрирует именно в сегментах, связанных с наибольшими пробегами, в которых объем заправляемого топлива и запас хода имеют первостепенное значение. Прежде всего речь идет о магистральных тягачах и пассажирских автобусах, которые сейчас являются самыми привлекательными для ускоренного развития в силу доступности модельного ряда отечественного производства. При этом в силу сложившихся ценовых параметров СПГ все еще сложно конкурировать с КПГ в сегменте легкового и среднего коммерческого транспорта, где правила игры задает КПГ.
Также перспективы есть в сегментах железнодорожного и речного транспорта, коммунальной и строительной техники и даже в авиационном сегменте. Но, по словам эксперта, для достижения обозначенных правительством целей по развитию СПГ в качестве моторного топлива важно на нынешнем этапе иметь согласованную позицию по планам строительства инфраструктуры, смягчить регуляторные требования к заправочным объектам. В то же время важно продолжить субсидирование цены на новую заводскую технику отечественного производства, потому что из-за применения более высокотехнологичного оборудования для подачи топлива и обеспечения безопасности в сравнении с дизельными аналогами конечная стоимость возрастает и становится не столь привлекательной.
Экологии на пользу
В целом по России к 2025 году, по прогнозу Минэнерго, количество заправляемого транспорта на СПГ превысит 5 тыс. единиц, а к 2029 году достигнет 6,5 тыс. единиц техники при консервативном сценарии. Для реализации этих планов ведомство намерено субсидировать строительство 79 крио-АЗС на основных федеральных трассах.
Запланированные темпы развития сети крио-АЗС, исходя из консервативного сценария Минэнерго, позволят заместить 182 тыс. тонн дизельного топлива в год сжиженным газом, что предполагает экономию в 6,38 млрд руб. в год (расчеты сделаны исходя из стоимости СПГ, равной 70% от стоимости дизтоплива). В базовом сценарии эти цифры предполагаются на уровне 256 тыс. тонн и 9 млрд руб. в год соответственно. Общее сокращение выбросов углекислого газа за счет перехода транспорта на СПГ может составить в консервативном варианте 1,07 млрд тонн СО2, в базовом — 1,32 млрд тонн.
Помимо развития сети газовых заправок государство считает необходимым стимулировать спрос на транспорт на газомоторном топливе. В частности, на совещании в правительстве в начале февраля было принято решение об увеличении бюджетных ассигнований по поддержке спроса на работающие на газомоторном топливе автомобили до 10 млрд руб. Но фактически ассигнования на реализацию программы субсидирования производителей техники, по информации Минпромторга, напротив, сокращены с 3,3 млрд до 1,2 млрд руб., что позволит только компенсировать затраты производителей на технику, реализованную в 2021 году. Таким образом, субсидирование в 2022 году не предусмотрено.
Незаменимых нет
Кроме сокращения финансирования развитие отрасли СПГ-топлива тормозят и другие факторы. Прежде всего речь идет о действующих нормативах безопасности, которые увеличивают стоимость и сроки строительства заправочной инфраструктуры, которые и так занимают один-два года для крио-АЗС и три-четыре года для СПГ-завода. Связано это со сложностью подбора земельного участка, обеспеченного техническими условиями для организации съезда к федеральной автомобильной дороге. Для того чтобы решить эту проблему, в «НОВАТЭКе» предлагают предусмотреть механизм предоставления земельных участков, предназначенных для размещения стационарных крио-АЗС и обеспеченных необходимыми техническими условиями.
Помимо этого ситуацию в газомоторном секторе осложнила приостановка поставок СПГ-грузовиков крупнейшими иностранными автопроизводителями, что ограничило объем предложения техники. На рынке отмечают, что одним из вариантов является замещение западного транспорта китайским, но пока производители из КНР только присматриваются к российскому рынку. В свою очередь объемы производства СПГ-техники в России сдерживает необходимость организации процессов импортозамещения компонентов. Неразвитость национальной производственной базы, в свою очередь, существенно увеличивает стоимость СПГ-техники по сравнению с аналогичными моделями на дизельном топливе и КПГ.
По мнению Александра Тавдидишвили, отсутствие субсидий на технику на ГМТ может привести к склонению предпочтений потребителей в сторону менее технологичных и экологичных аналогов на дизельном топливе. Он отмечает, что на данный момент основной вопрос СПГ-рынка стоит в обеспечении технологий, на импортозамещение которых уйдет не менее трех лет. «Сегодня современные инженерные наработки для развития Крио-АЗС есть как у западных компаний, так и у компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона. Нельзя исключать, что именно азиатские технологии сыграют решающую роль в развитии СПГ-инфраструктуры в России. И в среднесрочной перспективе Россия сможет войти в число лидеров по количеству заправочных объектов и транспортных средств, использующих СПГ в качестве моторного топлива»,— считает Александр Тавдидишвили.
