Россия переходит на выпуск качественных стирольных пластиков по современным технологиям, однако отследить пока возможно только белый рынок
В понедельник, 17 сентября в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась Девятая Международная конференция Inventra «Полистирол и АБС-пластики 2012». Золотым спонсором мероприятия стала компания «Европластик». Спонсор конференции – холдинг «Сибур». Рынок стирольных пластиков выглядит оптимистично на фоне остальных пластиков. Запускаются новые производства, потребление демонстрирует положительную динамику. Однако на рынке есть определенный перекос в сторону строительного рынка, что может взвинтить цены на полимер. Об этом рассказала в приветственном слове генеральный директор Inventra Анна Даутова.
Ведущий специалист отдела нефтехимии Информационно-аналитического центра «Кортес» Надежда Селиванова представила обзор отечественного рынка ПС и АБС-пластиков. Сейчас в России производится четыре крупнотоннажных стирольных пластика: вспенивающийся полистирол, полистирол общего назначения, ударопрочный полистирол и АБС-пластик. ПС ОН и УП ПС являются лидерами производства – на них приходится 73% от суммарных мощностей стирольных пластиков в 2011 году. Наименьшим является рынок АБС-пластиков – всего 6%.
Отечественное производство вспенивающегося полистирола за пять лет выросло почти в два раза и в 2011 году составило 51,6 тыс. т. ПСВ производится на трех предприятиях: Ангарском заводе полимеров, «Пластике» (Узловая) и «Сибур-Химпроме». Лишь на последнем производство ведется по современным технологиям. Суммарный объем мощностей ПСВ составляют 76 тыс. т (в 2011 коэффициент использования составил 68%), две трети из которых принадлежат компании «Сибур-Химпром». Потребление в 2011 году незначительно превысило докризисный показатель и составило 134,6 тыс. т. При этом основным сегментом остается строительная отрасль, на которую приходится 88% потребления. В прошлом году импорт составил 87,5 тыс. т. Большая часть ПСВ, поставляемого в Россию, - азиатского происхождения. Лидерами по поставкам среди компаний являются Loyal Chemical (18% от объема импорта), LG Chem и Basf (по 13%). В 2012 году заработала на полную мощность первая линия «Сибур-Химпрома», а в октябре на предприятии будет введена в строй вторая линия производства, что позволит увеличить объемы производства в этом году в полтора раза. Однако этого не хватит, чтобы обеспечить рынок российским продуктом, а больше запуска новых мощностей в ближайшие годы не предвидится.
Рынок ПС ОН и УП ПС в последние пять лет продолжал развиваться. В 2011 году производство этих видов полистирола составило 256 тыс. т, несмотря на закрытие выпуска ПС ОН и УП ПС на омском «Полистироле», которое было компенсировано полной загрузкой мощностей. В результате, осталось три действующих предприятия: «Нижнекамскнефтехим» (68% от объема российских мощностей), «ПиДжи Проф» (19% ), «Газпром нефтехим Салават» (13%). Импорт значительно превышает экспорт: в прошлом году эта разница составила 31,8 тыс. т, так как производимого в стране продукта не хватает для внутреннего потребления. В последние годы изменилась структура импортных потоков: если ранее основным поставщиком ПС ОН и УП ПС в Россию была Европа, то в 2011 году из стран Азии было поставлено аналогичное европейскому количество продукта. Потребление в прошлом году составило 288 тыс. т. Основные сегменты: бытовая техника (40%), посуда и пищевая упаковка (26%) и строительство (20%). В ближайшие годы планируется реализация нескольких иннвестиционных проектов: на «Нижнекамскнефтехиме» в следующем году будет запущена четвертая очередь мощностью 50 тыс. т, «ПиДжи Проф» запустит вторую линию (50 тыс. т) в 2015 году. Эти меры позволят рынку достигнуть положительного торгового баланса. В более долгосрочной перспективе «Нижнекамскнефтехим» планирует увеличить объемы своего производства полистиролов до 300 тыс. т к 2020 году.
Производство АБС-пластиков почти вышло на докризисный уровень и в 2011 году составило 15,6 тыс. т. Пока производство ведется лишь на «Пластике» (Узловая). При этом импорт составил 36 тыс. т, большая часть которого была поставлена из Юго-восточной Азии. В структуре потребления азиатский продукт занимает чуть больше половины, в то время как доля отечественного АБС-пластика составляет менее трети. В сентябре должен быть запущен завод АБС-пластика на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 60 тыс. т.
По поводу цен госпожа Селиванова сообщила, что они хорошо коррелируют с ценами на основное сырье (стирол) и мировыми ценами. После вступления в ВТО таможенные ставки на стирольные пластики могут составить 6,5%. Если на АБС и УП ПС они понизятся с 10%, то на ПСВ и ПС ОН они поднимутся, что может привести к повышению цены и снижению темпов роста импорта. Пока таможенные ставки являются предположительными. Докладчик также сообщила, что к 2020 году суммарные мощности по стирольным пластикам могут возрасти в 2 раза, и все новые проекты будут обеспечены стиролом отечественного производства.
Обзор украинского рынка ПС был представлен ведущим специалистом редакции «Полимеры» информационного агентства «Хим-Курьер» Кирой Токмачевой. Полистирольный рынок Украины является вторым по объему среди стран СНГ – 63 тыс. т. В прошлом году объем достиг докризисного уровня. При этом единственный украинский производитель «Стирол» (Горловка) работает с неполной загрузкой мощностей и в прошлом году произвел 21 тыс. т ПС. Рост потребления обусловлен импортом, структура которого сильно меняется – все большую часть занимает полимер российского производства. Так, доля России в импорте ПСВ в 2012 году выросла до 42%, в то время как в 2011 она составляла всего 4%. Среди компаний в этом году лидером является «Сибур» - единственный поставщик из России. На втором месте Loyal Chemical – 23% от импорта. Структура импорта ПС ОН и УП ПС не изменилась - две трети поставляются «НКНХ». Основным сегментом потребления является строительная отрасль, однако объемы работ уменьшились – масштабное строительство закончилось вместе с чемпионатом Европы по футболу и в ближайшем будущем крупных проектов не предвидится. Объем рынка полистирола в Беларуси составляет 60 тыс. т, а в Казахстане – 10 тыс. т.
Совсем скоро, 25 сентября, будет запущен завод по производству АБС-пластика на «Нижнекамскнефтехиме». Мощность нового предприятия составит 60 тыс. т. Начальник отдела продаж полистирола компании «Европластик» Максим Никифоров сообщил, что завод будет производить марки АБС для экструзии и для литьевого формования.
Господин Никифоров отметил, что Компания «Европластик» ведет переговоры с производителями оснастки для автопромышленности, бытовой техники, электроустановочных приборов.
В следующем году на «НКНХ» также будет запущена четвертая линия производства полистирола, которая будет производить те марки, которые пока не выпускаются в России. Первая партия ПС ОН была выпущена на заводе в 2003 году, а запуск второй и третьей линий произошел в 2005 и 2008 годах. Около 30-35 тыс. т полистирола идет на экспорт.
Однако зарубежные компании пока не рассматривают отечественное предприятие в качестве конкурента в окрашенных марках. Координатор по продажам и маркетингу компании Cheil Industries Сергей Корыцко сообщил участникам, что компания поставляет на рынок АБС-пластик для производства белой бытовой техники. Всего поставляется 15 тыс. т на три страны: Россию, Украину и Беларусь. Компания поставляет только окрашенные марки и считает, что сможет сохранить продажи после запуска производства АБС-пластиков в Нижнекамске.
Официальный представитель компании ELIX Polimers в странах СНГ Денис Шелков представил изменения на мировом рынке АБС-пластика. Европейское производство полимера сокращается: если в 1995 году в Европе было 15 заводов по производству АБС-пластика, то 2011 году осталось всего 6 заводов. При этом в Восточной Европе наблюдается обратная картина: к «Пластику» (Узловая) добавятся мощности «НКНХ», которые будут запущены в конце сентября. В Южной Америке в последние годы также происходили закрытия производств. В результате в 2011 в регионе не осталось ни одного предприятия по выпуску АБС-пластика, однако в этом году Videolar анонсировал завод мощностью 50 тыс. т. В США и Юго-восточной Азии глобальных изменений производства не происходило. Лишь в Японии произошла переориентация выпуска со стандартных марок на специальные и окрашенные. Лидером мирового производства является корпорация Chi Mai – 1630 тыс. т или 18,9% от всех мощностей в мире. Затем идут Styrolution (1137 тыс. т – 13,2%) и LG Chem (975 тыс. т – 11,3%). Мировой избыток мощностей составляет 1959 тыс. т.
В Китае потребление АБС-пластика растет с невероятными темпами и составило около 4 млн. т. в 2011 году. Также значительный рост потребления демонстрирует Восточная Европа, в которой перерабатывается около 165 тыс. т. Остальные регионы демонстрируют негативную динамику. 59% АБС-пластика в мире используется в производстве бытовой техники, 21% приходится на автомобилестроение. В экономически развитых странах доля автомобилестроения выше, в то время как в Китае доля бытовой техники составляет 72%.
Директор этиленовой и стирольной цепочки холдинга «Сибур» Павел Ляхович рассказал о работе холдинга на рынке вспенивающегося полистирола. Первая очередь вспенивающегося полистирола под торговой маркой «Альфапор» была введена в эксплуатацию в 2010 году. Вторая очередь будет запущена осенью 2012г. В результате суммарная мощность производства составит 100 тыс. т. в год. Компания приняла ряд мер, чтобы предложить рынку вспенивающийся полистирол европейского качества – это и технические мероприятия, в числе которых настройка сушильной машины, оптимизация поверхностной обработки, регулировка узла подготовки деминерализованной воды, замена сит, и эффективная работа службы технической поддержки. Это позволило достичь значительного улучшения качества продукта.
Кроме этого, в 2012г. на базе двух предприятий («Сибур-Химпром» и «Пластик») был создан центр развития технологий полистирольных пластиков. Этот центр, использующий лабораторное и исследовательское оборудование двух площадок, а также ключевых специалистов, работает в направлении развития, улучшения качества и получения новых продуктов. С его помощью «Сибур» ведет разработку новых видов и модификаций полистирольных пластиков.
Павел Николаевич отметил, что ежегодный рост отечественного рынка ПСВ составляет 10%, а доля «Сибура» постепенно увеличивается. По итогам 2012 года компания планирует достичь долю более чем 30%. Основным сегментом потребления ПСВ является производство строительных материалов, а именно теплоизоляционных материалов и элементов быстровозводимых конструкций. Этим объясняется высокий уровень сезонности потребления ПСВ – пик потребления приходится на теплую половину года. На долю упаковочных материалов приходится не более 10% потребления. Докладчик сообщил, что компания также ведет работы по внедрению производства графитонаполненного полистирола, который является более эффективным утеплителем.
Значимым для холдинга является не только российский рынок, но также и рынки стран СНГ. Объем рынка Украины составляет 35 тыс. т, Беларуси – 20 тыс. т, а Казахстана – 5 тыс. т. При этом рынок Украины является показательным. Цена на энергоносители в стране довольна высока, и этот фактор побуждает потребителей утеплять дома. «Сибур» довольно успешно работает на рынке Украины. Если в 2011 году в структуре импорта соседнего государства Россия занимала 5 место, то в этом году она вышла на первое. Отечественный рынок изделий из ПСВ находится в стадии развития и пока отстает от Европы, в том числе и Украины. Доля теплоизоляционных материалов из пенополистирола составляет 15-20%, в то время как в Европе этот показатель достигает 50%. При этом докладчик отметил, что в стране есть все предпосылки для расширения рынка теплоизоляции: повышение тарифов на энергоносители, высокий уровень износа зданий и низкая энергоэффективность ЖКХ. Сегодня Россия обладает всеми ресурсами, необходимыми для развития рынка теплоизоляции – качественное сырье и современные технологии производства ТИМ.
Директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола Юрий Савкин рассказал участникам о роли материала в новом энергосберегающем строительстве России. В России действует 261 закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Также в 2010 году была представлена государственная программа по энергосбережению. В 2011 году вышло постановление правительства, однако его формулировки не привели к необходимым результатам. Каждый понимал постановление по-своему, и в результате продвигались идеи энергосберегающих лампочек, покрытия стекол или ремонта домов, однако консолидации интересов так и не последовало. Если в Европе к технологиям энергосбережения относятся очень внимательно по причине высоких тарифов на энергоносители, то в России такого не наблюдается. К примеру, в Дании коэффициент сопротивления теплозащиты зданий постоянно повышается и сейчас равен 6,67. В России этот показатель с начала 2000-х равен 3,5 (лишь Москва является исключением – 4,7). Сейчас же ведется разработка нового СНиПа «Тепловая зашита зданий», в котором рекомендуется понизить этот показатель до 1,97. Между тем, мировой опыт показывает, что каждый сбереженный киловатт энергии оказывается на 50-400% дешевле, чем произведенный. Основными утепляющими материалами, используемые в России являются стекловата и каменная вата, в то время как доля пенополистирола составляет около 15%, в отличии от развитых стран Западной Европы, где этот показатель более 25%. Если в Европе разные материалы используются для разных назначений, то в России идет борьба в каждом подсегменте. Более трети пенополистирола в теплоизоляции – это легкие марки, которые используются частными застройщиками для утепления индивидуального жилья. Однако результаты первой половины 2012 года показывают рост увеличения доли средних и тяжелых марок пенополистирола, что говорит о положительных тенденциях на рынке. По мнению докладчика в 2013 году объемы вырастут на 15%. Ассоциация ведет активную работу по стандартизации продукции. Сейчас в России действует ГОСТ 1986 года, и члены ассоциации активно пытаются внедрить евростандарт и новое качество своего продукта.
Участники конференции отметили, что официальные данные не полностью отражают ситуацию на рынке. На рынке присутствуют более двухсот компаний, которые производят теневую продукцию. На них используется оборудование, которое не соответствует современным технологиям. При этом в стране постоянно монтируются установки, которые производят по паре тысяч кубометров пенополистирола в месяц. Необходимо продвигать качественную продукцию и воспитывать потребителя.
Увеличивается доля теплоизоляции из XPS. По прогнозам г-на Савкина эта доля увеличится с 2,1 до 3,3 млн. кубометров. Компания «Пеноплэкс» открыла две новые площадки производства XPS в Хабаровске и Иркутске, которые обеспечиваются азиатским полистиролом – это обусловлено вопросами логистики, - поделился новостью генеральный директор «ПиДжи Проф», входящей в структуру «Пеноплэкса», Виталий Сохацкий. Несмотря на расположение предприятий в одной стране, большие расстояния делают транспортировку сырья полимера невыгодной. Цели предприятий, озвученные в начале года, достигнуты, однако достижение промышленных объемов произошло к концу сезона. Следующий сезон позволит говорить об этом рынке более конкретно. Весь производимый компанией «ПиДжи Проф» GPPS перерабатывается внутри компании. При полной загрузке мощностей компания может поставлять на рынок лишь 500 т полистирола общего назначения в месяц.
Также на конференции присутствовали основные потребители стирольных пластиков, которые рассказали об использовании материала в производстве и поделились своим видением перспектив рынка. Руководитель направления центра компетенций технологии дирекции производственного инжиниринга «Группы ГАЗ» Софья Мокеева рассказала о перспективах использования АБС-пластика и композиций на его основе в новых моделях автомобилей. АБС-пластик применяется в выпускаемых в настоящее время автомобилях «Газель Бизнес», «Валдай», среднетоннажных грузовых автомобилях Группы. Докладчик отметила, что объем использования АБС пластика в новой линейке автомобилей – «Газель Next», старт продаж которой произойдет в марте следующего года, значительно уменьшился. Причиной являются присущие АБС пластику ограничения – излишний глянец, эмиссия летучих, ограниченный марочный ассортимент отечественных поставщиков. АБС-пластик и композиции на его основе будут использованы в производстве корпусов зеркал, декоративных накладок, центральной части переднего бампера, решетки воздухопритока. Основная цель при выборе материалов – уменьшить затраты на производство каждой детали без потери необходимых свойств, что должно привести к меньшей цене собранного автомобиля.
В данный момент наблюдается мировая тенденция перехода от стирольных пластиков на полипропилен, поэтому можно предположить, что их потребление в автомобилестроении будет сокращаться и в дальнейшем.
Заместитель начальника по развитию ПЛУ компании «Комус-Упаковка» Кирилл Савицкий сообщил, что по его оценкам рост сегмента упаковки составит в этом году 8-9%. Генеральный директор «Георг полимер» Лучеса Набатова также подтвердила, что рынок показывает положительную динамику. До кризиса специалисты считали, что развитие производства возможно при диверсификации видов упаковки. Сейчас же происходит большой объем инвестиций в крупнотоннажное оборудование, и выпуск массовой продукции будет расти. Однако и маленькие компании, пережившие кризис, сегодня также ощущают себя комфортно. В то же время и в выпуске ударопрочной упаковки давление на полистирол оказывает полипропилен. Юрий Савкин отметил, что проблема производства упаковки из вспененного полистирола – отсутствие отечественного сырья без антипирена. Приходится обращаться к заграничным поставщикам. Начальник отдела интерьера и закупки материалов компании FordSollers Татьяна Амирханова сказала, что компания кровно заинтересована не только в локализации запчастей, но и локализации материалов. Компанию интересует пластик для производства крупных компонентов – бампера и кузовных панелей. Также присутствует заинтересованность в локализации производства компаундов, но для этого необходимы совместные усилия автопроизводителей. Начальник цеха полистиролов Домодедовского завода ЖБИ Вячеслав Лаба сообщил, что компания производит пенополистирол для «СУ-155». В этом году предприятие произвело 7 тыс. кубометров по заказу строительной компании. Старший специалист отдела закупок компания «БСХ бытовые приборы» Ксения Мурашева рассказала о запуске производства стиральных машин в июне этого года. Затем было запущено производство холодильников. В перспективе компания планирует наладить выпуск посудомоечных машин. Переговоры с отечественными производителями ведутся, однако требуется одобрение головного офиса и процесс занимает не меньше полугода.
Генеральный директор Inventra Анна Даутова считает, что в каждой подотрасли стирольных пластиков должен появиться стратегический лидер. Положительным примером является «Сибур», первенство которого на российском рынке ПСВ никем не опровергается. Компания заинтересована в выпуске качественного продукта, и уже ведет активную работу не только по технической доработке собственного производства, но и берет на себя издержки и ответственность по сертификации и введению новых стандартов на использование продуктов на основе ПСВ. Такое начинание должно поддерживаться государством и остальными игроками рынка. В то же время остальных подотрослям необходимо задуматься о том, как вести такую работу. Внятная государственная политика и поддержка – вопрос, который поставлен на форуме «Полимеры России 2012».
На фото Ляхович П.Н.
