HSBC выступил уполномоченным организатором и держателем книги заявок по кредитному соглашению на сумму 300 млн долл. США сроком на 5 лет с ОАО «Акрон». Кредит с одномесячный процентной ставкой LIBOR+4,95% будет использоваться в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности компании, а также для рефинансирования части ее долговых обязательств.

Кредит подлежит погашению равными ежемесячными платежами по истечении шестимесячного льготного периода, рассчитанного с даты подписания кредитного соглашения.

Сделка структурирована на основе схемы предэкспортного финансирования. HSBC является банком-агентом, агентом по обеспечению и крупнейшим кредитором, сообщает пресс-служба "Акрон".

В ходе успешной синдикации HSBC привлек в сделку таких инвесторов, как ING Bank N.V., Natixis, Intesa Sanpaolo London Branch, ICBC (London) plc, АКБ «Торгово-Промышленный Банк Китая» (Москва) (ЗАО), ОАО АКБ «РОСБАНК».