«Новатэк» стал шестой российской компанией, разместившей свои акции на Лондонской бирже. Несмотря на высокую начальную цену, спрос на акции превысил предложение более чем в 10 раз. В ходе торгов GDR «Новатэка» выросли в цене на 13% до 19 долларов.
В ходе IPO было размещено 17,27% уставного капитала «Новатэка» в виде GDR и обыкновенных акций компании. Свои акции продала SWGI Growth Fund — один из основных акционеров компании, владевшая 37,5177% акций «Новатэка». Объем IPO составил 878 млн долларов. Однако в случае, если руководившие размещением банки воспользуются своим правом на покупку 1,7% акций, эта сумма может увеличиться до 966,304 млн долларов. Завершение IPO запланировано на 26 июля.
Помимо SWGI Growth Fund, наиболее крупными акционерами «Новатэка» являются ЗАО «Левит» (46,5579%) и ООО «Копитэк» (3,7366%). Менеджеры и члены совета директоров «Новатэка» до IPO контролировали 63,03% акций компании через «Левит», SWGI, «Копитэк» или напрямую. Основным бенефициаром является председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, контролировавший 35,53%. По итогам IPO и реализации опциона его доля может снизиться до 28,94%.
Часть привлеченных в ходе IPO средств «Новатэк» направит на рефинансирование банковских кредитов (260 млн долларов), полученных акционерами «Новатэка», а также займа на (270 млн долларов), предоставленного компанией своему акционеру «Левит».
Компания ОАО «Новатэк» — крупнейший независимый производитель газа в России. В настоящее время компания реализует проект строительства завода по переработке газового конденсата на станции Пуровск мощностью до 2 млн тонн в год.
В конце июня «Новатэк» ввела в промышленную эксплуатацию производство биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки) в Новокуйбышевске, а в дальнейшем компания намерена создать мощности по выпуску полиэтилена, пропилена и бензола.
