Главная проблема – спад на мировом рынке. «Медленный рост валового продукта в Азии и США способствовали повышение американского импорта технических пластиков», – говорит Craig Naylor, вице-президент и генеральный менеджер по техническим пластикам в компании DuPont. - В течение шести лет американский доллар усиливался с каждым годом, что стимулировало импорт и сделало американские продукты слишком дорогими для экспорта. Стоимость сырьевых материалов также повысилась». Все это оказало негативное воздействие на доходы производителей технического пластика, особенно на доходы американских производителей.
Структурные изменения, происходящие в индустрии конечных продуктов, также создают проблемы для производителей пластика. «Отрасли, которым мы сбываем свою продукцию, сейчас проводят реструктуризацию», – говорит Naylor. По его мнению, самые значительные изменения происходят в автомобилестроении. Производители автомобилей делегируют все больше конструкторских и производственных полномочий поставщикам первого яруса. В результате, для того чтобы вести тот же самый бизнес, производителям пластика приходится изменять, дублировать и даже заново создавать отношения с партнерами. Повышение спроса было незначительным, однако производители технического пластика полагают, что развитие новых областей применения и повышение усилий в области маркетинга должны стимулировать будущий спрос. Электронная коммерция и другие IT-инструменты также могут способствовать росту технического сотрудничества и обмену информацией между потребителями и поставщиками.
«Даже при неблагоприятных рыночных условиях рынок технических термопластов можно увеличить», – говорит John Dineen, вице-президент международного отдела по поликарбонату Lexan в компании GE Plastics. «Мы упустили это из виду именно в тот момент, когда было относительно легко добиться двухзначных показателей роста. Теперь нам нужно приложить гораздо больше усилий».
Производители утверждают, что сектор высоких технологий, а также электрическая и электронная промышленность находятся в очень тяжелом состоянии. Спрос прекратил увеличиваться в конце 2000 года. Сокращение спроса затронуло все сегменты данных рынков – от производства персональных компьютеров и средств интернета до производства телекоммуникационного оборудования и сотовых телефонов. Рыночный спад привел к падению спроса на все виды технической пластмассы. Резко сократился спрос на производимые в больших количествах материалы, такие, как сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (ABS) или поликарбонат, используемые в производстве предметов домашнего обихода и сумок. Снизился спрос и на материалы с более высокой ценой, такие как PPS и LCP. Данные материалы используются в меньшем количестве применений (электрические соединители и микросхемы), но зато эти применения более прибыльны. Аналитики говорят, что в некоторых областях высокотехнологичной и электронной индустрии спрос снизился на 30 процентов.
Коллапс индустрии высоких технологий был дополнен спадом в других ключевых областях рынка конечных продуктов, таких как автомобильный и строительный. «Все рынки готовой продукции одновременно ослабели, и рецессия переходила от одного региона к другому», – говорит Dinen. «В середине 2000 года кризис охватил Азию, затем перебрался в США и вот теперь распространился на Европу».
Производители говорят, что начало 2001 года выдалось особенно неудачным. «Первый квартал был очень трудным», – утверждает Gary O’Neill, менеджер по поликарбонатам и ABC-смолам в компании Dow Chemical. «В автомобилестроительной индустрии запасы готовой продукции были чрезвычайно высокими. Их необходимо было сократить. Выросли объемы пластиков на складах строительных фирм: накапливать запасы заставлял потребителей рост цен. Это причины сильного отклонения показателей первого квартала от нормы».
Во втором квартале спрос немного увеличился, однако оставался ниже прошлогоднего уровня и прогнозируемых показателей. Перспектива ухудшилась после недавних атак террористов на США. «Даже до событий 11 сентября мы не ожидали сказочного оживления рынка», – говорит Dineen. «Из-за экономической неопределенности мы не ждем многого и от 2002 года. Отсутствие ясности на долговременную перспективу делает любой прогноз весьма затруднительным».
В результате покупатели становятся чрезвычайно осторожными. «Потребители живут сегодняшним днем», – говорит Jeff Siebenaller, международный менеджер по производству полифенилсульфида (PPS) в компании Ticona. «Мы имеем потребителей, которые пойдут на покупку только после того, как израсходуют все имеющиеся у них запасы. Потребители, которые обычно заказывают грузовик faw, теперь заказывают половину грузовика».
Как говорят производители, такое развитие событий приводит к значительному снижению спроса (например, на 15%, как в случае с поликарбонатами). «Впервые, после многих лет с двузначными показателями роста, спрос на поликарбонаты будет ниже прошлогоднего», – говорит O’Neill. Доходность бизнеса серьезно снизилась, однако производители не хотят раскрывать размер потерь. «Работать стало менее выгодно», – говорит O’Neill. «Спрос стал меньше, а цены упали». Уменьшились расходы на сырьевые материалы, однако цены падают быстрее. Тем не менее, O’Neill уверен, что спрос на поликарбонат поднимется на 7-10%. «Хотя 2001 год был неудачным, я полагаю, что через некоторое время все вернется на свои места. Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем минимального роста в 7%».
Azita Owlia, вице-президент Bayer Plastics по потребительскому маркетингу, прогнозирует, что в конце 2002 года рост спроса на поликарбонат должен подняться до своих нормальных ежегодных показателей – 8-10%. Экономический спад сказался и на продажах компакт-дисков (CD) и цифровых универсальных дисков (DVD), производство которых является самой быстрорастущей рыночной областью применения данных резин, говорит Owlia.
Существуют и другие рыночные сегменты, где потребление поликарбонатов может увеличиться, продолжает Owlia. Мы перераспределяем ресурсы в пользу таких областей, как производство медицинских устройств и пищевых упаковок. Развитие этих областей применения идет ускоренными темпами, так как данные рынки менее подвержены циклическим колебаниям.
После недавнего роста, темпы которого составляли чуть меньше 10 процентов, спрос на нейлон также снизился. «На рынок нейлона негативно повлиял общий экономический спад», – говорит Scott Moore, продуктовый менеджер по нейлону в Dow Chemical. «Мы пострадали не только кризиса на рынке технических пластиков. Производители вынуждены сконцентрировать усилия на выпуске смол, так как этот сектор обещает быть более доходным. Рынок становится все более конкурентным, процессы ценообразования осложняются».
Спрос на ABC упал еще сильнее, чем спрос на поликарбонат и нейлон. «Данные говорят о том, что за первое полугодие 2001 года общий рынок ABC сократился примерно на 18-19%», – говорит Jerry MacCleary, вице-президент Bayer Plastics по стиролам. Мощности по производству ABC загружены только на 60-65%. «ABC пострадал сильнее, так как он используется в производстве, гораздо более подверженном циклическим колебаниям и зависящим от рыночной конъюнктуры, – строительстве, производстве товаров для отдыха, производстве больших грузовиков».
Надежды на скорое восстановление рынка быстро угасают, говорит MacCleary. «Во второй половине года мы ожидаем небольшого подъема», – он сказал. «До сих пор не было серьезных указаний на оживление рынка. Я полагаю, что это результат продолжающегося регулирования запасов». Запасы не могут больше снижаться, добавляет он. «Это, в сочетании с улучшением экономики, которое произойдет в 2002 году, поможет спросу на АБС подняться. Мы ожидаем повышения спроса на АБС уже в начале этого года».
Как говорит Siebenaller, спрос на полифенилсульфид (PPS) в обеих Америках сократился на 10-15%, в Европе – на 5-10%, в азиатско-тихоокеанском регионе – на 12%. В течение последних лет спрос на PPS увеличивался темпами, чуть меньшими 10% в год. Около половины поставок PPS приходится на автомобилестроение, которое с 2001 года переживает спад. Растущим рынком для PPS является электроника, где этот материал используется в производстве соединителей.
Компания Ticona активно способствует развитию рынков PPS следующего поколения, которые обеспечат рост применения PPS, говорит Siebenaller. Одна из потенциально выгодных областей – производство топливных баков: хорошая жаропрочность PPS позволяет производить из него кожухи и соединители. PPS-смолы могут быть модифицированы в выдувные. Композиты на основе PPS – другой рынок с хорошим потенциалом роста. Компания Ticona преуспела в разработке аэрокосмических применений композитов PPS (самолет Airobus 340).
Жидкокристаллические полимеры (LCP) – сравнительно новый вид резины, появившейся на рынке лишь в начале 90-х годов. За 2000 год спрос на этот материал повысился на 25%. В 2001 году спрос остался без изменений. Объясняя это, производители ссылаются на спад в электронной промышленности.
«Прошлый год был очень благоприятным. Рост в электронной промышленности, средствах телекоммуникации и интернете позволил подняться и нашему производству», – говорит Swan Gorman, бизнес директор по развитию в компании Ticona. Рынок осознал, что инфраструктура интернета и телекоммуникаций была перенасыщена. Это и привело к сокращению активности в данном секторе».
Общее падение спроса заставляет производителей более активно развивать новые области применения, надеясь на замену старых материалов современными. «Развитие новых областей применения – один из фундаментальных факторов для реализации подобной замены и для промышленного роста», – говорит Naylor. Мы должны передислоцировать свои ресурсы и перейти от зрелых применений к «зачаточным», таким, как использование технических пластиков в производстве автомобильных трансмиссий, автоматических электронных систем и теплообменников, утверждает Naylor. Производители LCP-нейлона, поликарбонатов и PPS сосредотачиваются на автомобилестроительных применениях. Господин Naylor добавил, что в компании DuPont надеются, что такие меры позволят увеличить объем продаж технических пластиков до 3 миллиардов долларов (с нынешних 2,3 миллиардов).
Развитие электронной коммерции также преобразует отношения между потребителями и поставщиками. Как говорит Dineen, компания GE Plastics утверждает, что в 2001 году объем продаж через интернет вырос до 3 миллиардов долларов, что вдвое выше, чем в 2000 году. Применение интернет-технологий укрепит наши отношения с потребителями, считает Dineen. Электронная коммерция быстро эволюционирует от первоначальных систем оформления заказов до систем совместной разработки продукции.
«Базирующиеся на интернет технологии и организация разработок через интернет – новое слово в промышленности», – говорит Kevin Cronin, международный менеджер по электронному бизнесу в компании Ticona. Географически удаленные друг от друга поставщики и потребители могут вместе работать над идеями и чертежами, задавать вопросы друг к другу, повышать уровень информационного обмена, утверждает Cronin. Новые инструменты помогут индустрии шагнуть от простого «развития продуктов» к «развитию систем».
Прежде чем сосредоточиться на разработке специальных частей, производители пластиков могут быть вовлечены в общий конструкторский процесс. «Мы можем теснее сотрудничать с инженерами в вопросах разработки материалов, анализа конструкций деталей – включая анализ конечных элементов и проведение симуляции процесса формовки, которая позволит определить технологические показатели пластика», – говорит Cronin. Компании Dow, DuPont, GE Plastics, Honeywell и Ticona заявляют об организации комплексов подключенных к интернету рабочих станций, которые позволяют организовать подобное сотрудничество.
