«Газпром» и «Русгаздобыча» готовят проект строительства газохимического комплекса под Санкт-Петербургом. Производство планируется разместить в Усть-Луге, рассказал человек, знающий о проекте от менеджеров «Русгаздобычи», и топ-менеджер одного из контрагентов «Газпрома». Представитель «Газпрома» это подтверждает. Но параметры проекта он не раскрыл.
Стоимость проекта может составить до $20 млрд, говорили собеседники. Но под него придется модернизировать систему магистральных газопроводов, уточнил один из них. «Модернизация существующих газотранспортных коридоров будет необходима, – подтверждает представитель «Газпрома». – Обоснование инвестиций прорабатывается».
Смена ресурсной базы
Газохимический комплекс в Усть-Луге будет состоять из газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью до 45 млрд куб. м газа в год. Если предприятие будет построено, оно станет крупнейшим в стране, обогнав даже Амурский ГПЗ (42 млрд куб. м), который «Газпром» в прошлом году начал строить на Дальнем Востоке. Переработку планируется совместить с производством этилена и полиэтилена (около 1,5 млн т в год).
Строительством ГПЗ займется «Газпром». Причем пока привлекать партнеров в проект не планируется, следует из ответов представителя «Газпрома». Производством этилена и полиэтилена займется «Русгаздобыча». Ранее эта компания контролировалась Аркадием Ротенбергом. Сейчас структура ее владельцев не раскрывается. Представитель Ротенберга утверждает, что «Русгаздобыча» не имеет отношения к бизнесмену.
Очищенный от примесей метан предполагается поставлять для сжижения на «Балтик СПГ» (10 млн т, или 14–15 млрд куб. м газа) и на экспорт по газопроводу «Северный поток – 2», вход в который также будет расположен рядом с Усть-Лугой, говорили собеседники «Ведомостей».
До сих пор предполагалось, что поставки по «Северному потоку – 2» будут обеспечены в первую очередь добычей на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал. Для транспортировки дополнительных объемов газа с Ямала «Газпром» строит цепочку новых газопроводов на маршруте Бованенково – Ухта – Грязовец – Торжок. Новые технологии, примененные при строительстве, и короткое транспортное плечо способствуют значительному снижению себестоимости транзита газа в Европу, сообщал «Газпром».
Но экономическая эффективность работы ГПЗ напрямую зависит от содержания в сырье ценных фракций, напоминает один из собеседников, а для производства полиэтилена необходим этан. В газе из Бованенкова доля этана не превышает 3%, что для промышленной переработки недостаточно. Поэтому ресурсной базой для комплекса «Газпром» и «Русгаздобыча» рассчитывают сделать месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, знает он. Представитель «Газпрома» это подтверждает.
Целевой показатель содержания этана в поступающем на ГПЗ в Усть-Луге газе, на который рассчитывают партнеры, не менее 11%. Для этого «Газпрому» будет необходимо не просто собрать жирный (с большим содержанием примесей) газ с подходящих месторождений Надыма и Уренгоя, но и обеспечить его отдельную доставку до побережья Балтики. Поэтому «Газпрому» потребуется построить перемычки на уже действующих трубах и, видимо, модернизировать ряд компрессорных станций – не все из них могут обеспечить раздельное перекачивание газа.
Проектировщик
Предварительным проектированием балтийского ГХК «Газпрома» занимается НИПИ НГ «Петон», лицензиаром основного оборудования, вероятнее всего, может стать немецкая Linde.
Из небольшого подрядчика в одного из крупнейших игроков на рынке уфимская инжиниринговая компания превратилась в течение 2015–2016 гг. В 2016 г. выручка компании выросла почти в 8 раз до 14,7 млрд руб., а чистая прибыль – в 6,6 раза до 917,4 млн руб. (по данным «СПАРК-Интерфакса», дивиденды компания не платит). Тогда же «Петон» дебютировал в рейтинге Forbes «Короли госзаказа». Скачок произошел благодаря заказам от «Газпрома». Крупнейший из них – генеральный подряд на строительство под ключ завода по сжижению газа рядом с компрессорной станцией «Портовая» – НИПИ получил без конкурса (стоимость – 126,7 млрд руб.). «Для кого-то сумма контрактов – это цифра, а для нас это ответственность», – цитировал Forbes слова представителя «Петона» о получении крупных заказов «Газпрома». По его словам, за последние 7–8 лет уфимский институт развил уникальные компетенции, которых на рынке ни у кого больше нет.
На портале госзакупок и в системе «СПАРК-маркетинг» данных о контракте на разработку проекта ГХК в Усть-Луге обнаружить не удалось. Однако в 2016 г. «Петон» заключил с «Газпромом» еще один крупный контракт – на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона (48,8 млрд руб., данные «СПАРК-Интерфакса»). Стабилизированный конденсат – один из видов сырья, который тоже может быть использован для производства полиэтилена.
Также «Петон» участвовал в проектировании для «Газпрома» Амурского ГПЗ. Но в итоге «Газпром» остановил выбор на китайской China Petroleum Engineering & Construction, а с Linde был заключен прямой контракт.
«Мы будем учитывать опыт работы по другим нашим проектам, но пока о технических решениях говорить преждевременно», – комментирует представитель «Газпрома».
Для кого полиэтилен
Производство полиэтилена в России сейчас находится на уровне около 1,9–2 млн т в год при спросе чуть менее 2,5 млн т в год, говорит руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Проект «Газпрома» и «Русгаздобычи» ориентирован в первую очередь на европейский рынок.
Потребление в Европе – около 15 млн т в год, в мире – чуть менее 100 млн т, продолжает Костин. По оценкам «Сибура», который построит к следующему году завод «Запсибнефтехим» в Тобольске мощностью 1,5 млн т полиэтилена в год, мировой спрос на полиэтилен будет расти ежегодно на 4–4,5%. Перспективы роста российского и европейского рынка Костин оценивает гораздо более сдержанно: «Я бы предположил его на уровне 2–3% максимум, и то в первую очередь за счет сегмента упаковки».
Значительная часть в импорте полиэтилена Европой приходится на поставщиков из Саудовской Аравии и США. С точки зрения себестоимости производства проект партнеров может быть в теории даже конкурентен, предполагает Костин. «Но если выходишь на рынок с объемами в 10% от спроса, ты по определению окажешь влияние на цены, – говорит Костин. – Проект, возможно, сможет выдавить местных европейских производителей, но не ближневосточных и американских поставщиков». Гораздо выше растет спрос на полиэтилен в Китае. Но на этот рынок ориентирован другой проект, связанный с «Газпромом», напоминает Костин. С Амурского ГПЗ «Газпрома» на Амурский ГХК (планирует строить «Сибур») предполагается поставлять более 2 млрд куб. м этана в год. Из него будет производиться около 1,5 млн т полиэтилена, сообщал предправления «Сибура» Дмитрий Конов в интервью Financial Times.
