За последние несколько лет в Китае был открыт ряд крупных нефтехимических комплексов по производству ароматических углеводородов, интегрированных в мощности нефтеперерабатывающих заводов Zhejiang Petroleum and Chemical (20,0 млн т/г. нефти), Hengli Petrochemical (20,0 млн т/г.), Hengyi Petrochemical (13,5 млн т/г.) и Shandong Yulong Petrochemical (20,0 млн т/г.).
Одной из причин бурного развития таких мегапроектов является политика Китая по консолидации нефтеперерабатывающего сектора путем закрытия небольших частных предприятий - так называемых самоваров.
Новые масштабные предприятия выпускают сейчас, в том числе параксилол (сырье для синтеза терефталевой кислоты, полупродукта для получения ПЭТФ).
Эксперт департамента по аналитике в химической отрасли АЦ ТЭК Ангелина Батракова отметила, что 54% выпускаемого в мире ПЭТФ идет на производство различных волокон, а мировым лидером в этом направлении является КНР, на долю которой приходится 75% производства.
Годовой объем производства всех видов ПЭТФ в Китае в 2022 г. составил около 59 млн т при внутреннем спросе в 55 млн т. Однако введение больших мощностей, замедление экономического роста в Китае и, как следствие, снижение внутреннего спроса привели к переизбытку полиэстера, нейлона и иных продуктов переработки ПЭТФ, отметила Батракова.
На этом фоне Китай увеличил экспорт на мировые рынки, в результате чего химические заводы в Европе и Японии вынуждены принимать меры на фоне ужесточившейся конкуренции. Согласно таможенным данным КНР, только экспорт полиэстера в 2023 г. вырос на 13% г./г., до 11,2 млн т.
Несмотря на введение ЕК импортных пошлин на ПЭТФ с целью поддержки местных производителей, такие компании, как Indorama Ventures, Ineos, Trinseo, JBF Global Europe, были вынуждены либо закрыть заводы, либо приостановить производство.
В Японии также наблюдается волна закрытий предприятий, отчасти вызванная конкуренцией со стороны Китая. Так, компания Mitsui Chemicals намерена закрыть завод по производству продукции из ПЭТФ уже к октябрю 2024 г.
Российский рынок ПЭТФ можно сейчас охарактеризовать как активно развивающийся, считает руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Лола Огрель. Она выступила на конференции Creon "ПЭТФ-2024" в Москве.
"Среднегодовые темпы роста составляют 4,5-5,0%", - сказала Огрель.
По словам эксперта АЦ ТЭК, выпуск первичного ПЭТФ в РФ в 2023 г. вырос по итогам года на 5,8% и достиг максимальных значений за все время его производства в стране.
В прошедшем году выпуск этого полимера увеличили все предприятия. Импорт ПЭТФ в Россию сократился в 2023 г. на 16,2%.
Глобальный импорт полиэтилена в 2023 г. увеличился на 6,7%, достигнув 36,8 млн т, из них чуть более половины приходилось на Китай и Индию (19,5 млн т). Такие данные на XX отраслевой конференции «Полиэтилен 2024» привел Эцио Филиппи, главный представитель в Италии ChemObris.
Мировой экспорт полиэтилена в 2023 г. вырос на 6,3% (до 42,8 млн т). Ровно 75% экспорта обеспечили пять стран-производителей – США (12,3 млн т), Саудовская Аравия (8,8 млн т), Канада (3,9 млн т), ОАЭ (3,6 млн т) и Южная Корея (3,6 млн т).
Цены на мировом рынке существенно снизились в сравнении с максимумами первой половины 2022 г. Например, цены на полиэтилен низкой плотности в Северо-Западной Европе превышали отметку в 2000 евро за тонну в первом квартале 2022 г., тогда как в первом квартале 2024 г. они снизились до менее чем 1500 евро за тонну.
В свою очередь цены на полиэтилен высокой плотности, составлявшие в начале 2022 г. почти 2000 евро за тонну, в начале 2024 г. находились вблизи отметки в 1300 евро за тонну, говорится в телеграм-канале CREON Conferences.
Невзирая на беспрецедентные вызовы, российская полимерная индустрия смогла выстоять в непростые времена и выйти на устойчивую траекторию. Производство и потребление полиэтилена в РФ показало существенный скачок в 2023 г., укрепив свои позиции.
Выпуск ПЭ составил около 3,2 млн тонн. Однако на рынке всё ещё остаётся ряд нерешённых задач: это зависимость от импортного сырья и функциональных добавок, закупки основного и вспомогательного оборудования для переработки полиэтилена за рубежом. Дополнительный вызов сегодняшнего дня – ведение взаиморасчетов с китайскими компаниями. Тем не менее, началось активное формирование и реализация масштабных проектов производства, выпуска дефицитных марок во имя достижения технологического суверенитета.
CREON Group 5 июня проведет конференцию "Полимеры в автомобилестроении 2024"
