Кризисный год пермские предприятия химической промышленности прошли успешно: благодаря высоким мировым ценам на их продукцию и слабому рублю почти все химкомбинаты увеличили чистую прибыль и выручку. Этот год для них оказался сложнее — в начале года упали цены на хлористый калий и метанол.
Пермский край — один из центров отечественной химической промышленности. В регионе производится 100% калийных удобрений, в Прикамье расположен крупнейший производитель метанола в стране — губахинский «Метафракс», а также основные производители отечественных азотных удобрений — пермские «Минудобрения» и березниковский «Азот».
Химическая промышленность в кризисном 2015 году стала настоящим локомотивом региональной экономики. В 2015 году химические предприятия в Прикамье отгрузили продукции на 280 млрд руб., впервые за последние годы обогнав производителей нефтепродуктов (274 млрд руб. за 2015 год). Химики показали лучшие темпы производства, увеличив их в прошлом году на рекордные 39%.
За 2014–2016 годы в отрасли не было зафиксировано ни одного банкротства. Практически все предприятия по итогам прошедшего года показали чистую прибыль, а многие ее увеличили. Основная причина внешнего успеха химиков — так называемая «курсовая разница» — за экспорт продукции они получают в валюте, а налоги платят в рублях.
Оба производителя минеральных удобрений в Прикамье — березниковский «Азот» и пермские «Минеральные удобрения» (ПМУ) — входят в холдинг «Уралхим». Предприятия за этот период не показали значительного роста производства. «Азот» в 2015 году произвел 2,291 млн тонн товарной продукции, что на 5,8% больше показателя 2014 года. Производство аммиачной селитры составило 1,225 млн тонн, неконцентрированной азотной кислоты — 1,181 млн тонн. ПМУ сохранили объем производства на уровне предыдущего года — валовый выпуск аммиака составил 595,1 тыс. тонн.
Финансовые результаты этих предприятий оказались куда более впечатляющими. Так, «Минеральные удобрения» увеличили в 2015 году чистую прибыль по РСБУ на 44% — до 7,489 млрд руб. Выручка завода в минувшем году выросла на 30% — до 14,759 млрд руб. Директор пермского филиала ОХК «Уралхим» Алексей Аверьянов объяснил рост прибыли положительными курсовыми разницами.
Успех связан с экспортом: полученную валюту химики конвертируют в рубли. Основные потребители продукции пермских производителей минеральных удобрений — аграрии из Латинской Америки, Европы и Азии. Так, «Азот» в 2015 году продал зарубежным потребителям почти 80% всего объема выпущенной продукции.
Стоит отметить, что производители азотных удобрений, так же как и нефтяники, столкнулись со снижением мировых цен в своей отрасли. Правда, оно не было таким сокрушительным, как в нефтяном секторе. В первом полугодии 2015 года стоимость тонны аммиачной селитры снизилась на 14% — до $243, карбамида — на 11% ($285).
Директор березниковского филиала «Азот» Мурад Чапаров отмечает, что мировой рынок минудобрений также подвержен кризисным явлениям. «Как ни крути, как и любой другой субъект промышленного бизнеса, мы все равно „завязаны“ на нефть. А цены на нефть находятся на известных уровнях. Другой вопрос, что этот фактор на нас имеет более инерционное влияние, чем на остальных. Сюда же стоит добавить и девальвацию национальных валют в крупных странах — потребителях минудобрений. На самом деле мы не видим ничего критического в происходящем на рынке. Просадка, которую мы сейчас наблюдаем, вполне закономерна и стандартна», — полагает топ-менеджер комбината. По его оценке, продукт компании всегда будет пользоваться спросом и его потребление будет расти, «как минимум, в ближайшие десять лет».
«Хуже быть не должно. Все зависит от уровня цен и курсовой разницы. Что-то прогнозировать сейчас тяжело», — считает Алексей Аверьянов, директор ПМУ. В этом году предприятие планирует произвести 846 тыс. тонн товарной продукции, что на 2% меньше, чем в минувшем году. Некоторое снижение объема выпуска продукции будет обусловлено длительным капитальным ремонтом.
Сохранять свои позиции на рынке производители минудобрений планируют за счет постоянных ремонтов и модернизаций. Инвестпрограмма «Азота» в 2015 году составила 600 млн руб. «Возможности по модернизации существующих мощностей на „Азоте“ еще не исчерпаны, поэтому строить что-то новое в ближайшее время мы не планируем. Будем увеличивать объем выпускаемой продукции за счет повышения эффективности имеющихся основных фондов», — говорит Мурад Чапаров. Объем инвестпрограммы ПМУ в 2016 году составит 1,048 млрд руб. против 954 млн руб. в 2015 году.
2015 год для «Метафракса», одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России, в целом оказался успешным. За отчетный период комбинат увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом — до 7,1 млрд руб. Однако уже в первом квартале 2016 года у предприятия наметились серьезные проблемы. В этот период общество получило 1,43 млрд руб. чистой прибыли, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка в январе — марте выросла на 4,7% и составила 4,653 млрд руб.
По словам председателя совета директоров АО Армена Гарсляна, главная причина — падение мировых цен на метанол. «Цены упали существенно, и из-за этого мы так „просели“ по чистой прибыли. При этом мы сохранили производство на уровне прошлого года. Весь первый квартал «Метафракс» работал при полной загрузке. И мы, кстати, одни из немногих, чьи мощности загружены на 100%», — сказал „Ъ“ господин Гарслян.
На этот год «Метафракс» запланировал масштабные инвестиции. «Нам нельзя останавливаться. Утвержденный советом директоров инвестиционный бюджет на 2016 год составляет около 7 млрд руб., но мы предполагаем, что общий объем инвестиций до конца года будет увеличен до 10 млрд руб.», — сообщил Армен Гарслян. Всего в 2015–2020 годах компания планирует вложить более 30 млрд руб. в расширение существующих мощностей и строительство новых производств. В частности, планируется построить производство аммиака мощностью до 800 тонн в сутки и карбамида ежесуточной мощностью 1,4 тыс. тонн и стоимостью 500 млн евро. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году. Кроме того, «Метафракс» инвестирует 1,5 млрд руб. в создание производства параформа мощностью 30 тыс. тонн в год.
«Мы уже сейчас понимаем, что утвержденный годовой бюджет компании нам будет выполнить очень тяжело, но корректировать его не будем», — отмечает господин Гарслян. В связи с ухудшившейся конъюнктурой впервые за последние годы акционеры «Метафракса» откажутся от выплаты дивидендов.
По итогам 2015 года акционеры «Уралкалия» также не получат дивидендов. В числе причин — непростая ситуация, сложившаяся на мировом рынке хлористого калия в начале 2016 года. Один из крупнейших мировых потребителей удобрений — Индия остановила закупку калия по старым контрактам и отложила подписание новых. Из-за засухи страна прогнозирует снижение потребления минимум на 22% — до 3,5 млн тонн.
Второй крупнейший потребитель хлоркалия — Китай — также пока не планирует подписывать новый контракт из-за высоких складских запасов: в начале года они достигали 6 млн тонн и могут снизиться за первое полугодие до 4,5 млн тонн. Сам «Уралкалий» заявлял, что планирует заключить контракт на поставку в Китай до конца июня. Еще несколько лет назад он подписывался перед новым календарным годом, но постепенно временные рамки смещались. Текущий контракт с крупнейшим мировым потребителем заканчивается в конце апреля, и начать переговоры о новом «Уралкалий» рассчитывал в марте.
Заминка с новыми закупками Китаем хлористого калия опустила мировые цены. Цены на калий на некоторых рынках уже достигли многолетнего минимума в $200 за тонну. Спотовые цены на хлоркалий в Бразилии упали до минимумов с 2007 года — $210–220 за тонну на фоне низкого сезонного спроса и откладывания закупок импортерами в ожидании китайского контракта. Эксперты считают, что этот год для производителей калия может быть самым сложным за десятилетие из-за масштабного снижения спроса.
В итоге в начале года резко упал экспорт хлористого калия из России. ФТС сообщила, что экспорт калия из России в январе 2016 года составил 440 тыс. тонн, что на 37% ниже показателей аналогичного периода 2015 года. Единственным российским производителем хлористого калия является «Уралкалий». Его доля на мировом рынке — 18%. Несмотря на рост чистой прибыли в первом квартале 2016 года в 1,66 раза, выручка «Уралкалия» за этот же период ожидаемо снизилась на 12,6% и составила 40,286 млрд руб. В первом квартале «Уралкалий» снизил производство хлористого калия на 4% — до 2,6 млн тонн. В 2016 году компания планирует произвести 10,3–11,3 млн тонн хлоркалия — в зависимости от ситуации на рынке, заявил гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов. В 2015 году предприятие выпустило 11,4 млн тонн калия. По прогнозам «Уралкалия», потребление хлористого калия в мире в 2016 году составит 58–60 млн тонн по сравнению с 61 млн тонн в прошлом году.
«Рынки находятся в ожидании китайского контракта. Когда он будет подписан, будет восстановление спроса. Сейчас спрос низкий, и цены находятся в свободном падении. За контрактом должна последовать стабилизация цен, однако фундаментально ввод новых мощностей в долгосрочной перспективе продолжит давить на котировки», — полагает аналитик «ВТБ Капитала» Кевин Уайт.
