Пост-релиз конференции «Перспективы рынка СУГ в России». Организатор – ЭКСПОФОРУМ, оператор – CREON Energy в составе группы CREON
В Санкт-Петербурге 3 октября в рамках VIII Петербургского Международного Газового Форума состоялась конференция «Перспективы рынка СУГ в России». Организатором выступил ЭКСПОФОРУМ, оператором – CREON Energy. Мероприятие прошло при поддержке фонда CREON Capital и «Газпром межрегионгаз», генеральный информационный спонсор – журнал «Нефть России», генеральный информационный партнер – Thomson Reuters, информационные спонсоры – Gasworld, ТГКО и выставка «НЕФТЕГАЗ-2019».
В приветственном слове генеральный директор «Газэнергосеть Санкт-Петербург» Дмитрий Миронов отметил, что конфигурация рынка сжиженных углеводородных газов постепенно меняется. В частности, появляются новые биржевые инструменты. Эти и другие темы он предложил обсудить в ходе мероприятия.
По итогам 2017 г. структура российского рынка СУГ впервые за несколько лет значительно изменилась, сообщил Леонид Кручинин, заместитель директора по маркетингу компании «Импэкснефтехим». Не вырос экспорт: он составил 6.46 млн т, это практически соответствует уровню 2016 г. Сократилось потребление на нефтехимию, не выросла ресурсная база, и только лишь комбыт прибавил 4.4%.
«Внешне структура выглядит сбалансированной, но если убрать из объемов те, которые не могут поменять свое направление, то становится очевидным значимое влияние экспортных паритетов на цены внутреннего рынка, - говорит г-н Кручинин. - Прогнозируемое изменение структуры к 2020 г. не сделает рынок более гармоничным, а лишь обострит конкуренцию с экспортом».
Почему же в прошлом году не выросла ресурсная база? По мнению эксперта, впервые за многие годы фактором роста перестало быть производство на Сургутском ЗСК – по итогам 2017 г. оно снизилось на 8% до 6.36 млн т. Выпуск СУГ на ГПЗ, наоборот, увеличился и достиг 8.92 млн т, причем прирост произошел исключительно на заводах Западной Сибири, другие предприятия показали минус.
Говоря о т.н. «внутреннем перераспределении» СУГ на рынке, Леонид Кручинин отметил, что сейчас ведущую роль играют корпоративные поставки – именно они определяют направление товарных потоков. В дальнейшем эта ситуация будет усугубляться, что приведет к ужесточению конкуренции за сырье.
Производство товарных СУГ ежегодно увеличивается, в 2017 г. оно превысило 15 млн т. Рост был обеспечен за счет СПБТ, которая пользуется все большим спросом у покупателей.
Потребление СУГ на нефтехимию в 2015-2017 гг. сохранялось примерно на одном уровне - 4.5-4.6 млн т. Равновесие было достигнуто за счет того, что пиролиз СУГ снизился (в пользу более выгодного пиролиза нафты), а дегидрирование, наоборот, увеличилось.
Стабильность наблюдается и в отношении экспорта: третий год его объемы практически не растут, однако качественный состав меняется. Доля отгрузок смесевых углеводородов (СПБТ, БТ) увеличивается, потому что появился новый существенный локальный рынок для такого продукта – Украина. Экспорт бутана сокращается из-за низкой привлекательности черноморского рынка, вызванной в т.ч. инфраструктурными ограничениями.
Основным направлением продаж СУГ за рубеж становятся Северо-Западная Европа и Финляндия. Отгрузки через южные порты сократились в пользу более премиальных СНГ и Польши, а также из-за отсутствия ресурса. Эксперт считает, что после пуска «Запсиба» экспортный ресурс сократится, а значит, мощности перевалок на юге могут остаться невостребованными.
Комментируя рост цен на СУГ, наблюдаемый сейчас на рынке, г-н Кручинин, не стал связывать его с какой-то конкретной причиной. Скорее, свою роль сыграла совокупность нескольких факторов: рост экспортного паритета за счет одновременного роста курса доллара и котировок на нефть и, следовательно, на СУГ.
Такого же мнения придерживается и начальник управления контроля ТЭК и химической промышленности ФАС России Дмитрий Махонин. Таким образом, рост цены на СУГ в этом году носит исключительно макроэкономический характер. Случаев злоупотребления на рынке антимонопольная служба не выявила.
В ходе конференции представитель ведомства сделал важное заявление в отношении таможенного регулирования экспорта СУГ: «Существующие механизмы расчета таможенных пошлин на СУГ не работают и работать не будут. Текущая схема взимания пошлин точно будет меняться, однако итоговая конфигурация пока не определена. Также мы обсуждаем вариант введения возвратного акциза на СУГ».
Говоря о рынке сжиженных углеводородных газов, Дмитрий Махонин сравнил его с рынком моторных топлив: похожий состав хозяйствующих субъектов плюс коллективное доминирование. Признаков дефицита продукта по итогам прошлого года антимонопольная служба не обнаружила: увеличение объема производства СУГ позволило нарастить и экспорт, и поставки на внутренний рынок.
Спикер отметил и рост биржевых торгов СУГ - +30% по итогам 2017 г. При этом снижается средняя стоимость сделки, а их общее количество возрастает. «На данный момент в отношении биржевой торговли основной вопрос – правильно ли мы формируем котировки, и нужны ли новые базисы?» - говорит Дмитрий Махонин.
Игроки рынка к грядущему изменению пошлин относятся без восторга, но принимают как должное. Руководитель направления продажи УВС «Сибура» Дмитрий Матвеев отмечает: «Существующий механизм расчета пошлины мы считаем справедливым. Но если правила игры будут меняться – важно, чтобы это происходило в диалоге с участниками рынка».
Подобной позиции придерживается и «Сургутнефтегаз». «Когда нам новые правила игры создадут, тогда и будем думать, как реагировать. А прежде всего, хотелось бы понимать, что будет с балансовыми заданиями», - рассуждает начальник управления коммерческо-сбытовой деятельности Андрей Таюшев.
По мнению Дмитрия Миронова, одна из целей создания индикаторов внутреннего рынка – это реформирование системы таможенно-тарифного регулирования: «Не очень правильно устанавливать пошлину, исходя из значения экспортного паритета. Было бы правильнее рассчитать ее как некий дифференциал между котировками внутреннего и внешнего рынков. Т.е. первая задача – сделать рынки равнодоходными, вторая – рассчитывать пошлину не задним числом, а в онлайн-режиме. Это возможно реализовать с помощью существующих технологий – таких, например, которые используются при клиринге на бирже».
Далее г-н Миронов представил доклад на тему биржевой торговли СУГ. По итогам прошлого года Группа «Газпром» реализовала через биржу 7% произведенных СУГ, в нынешнем году показатель может достигнуть 10%. Примечательно, что еще в 2016 г. на биржевых торгах было продано всего 1% от общего объема выпуска СУГ.
Update: 15 октября текущего года «Газпром межрегионгаз» запустил на СПбМТСБ поставочный фьючерсный контракт на СУГ с базовой точкой ценообразования на станции Сургут. Подобный инструмент на бензин АИ-92 запущен в июле нынешнего года.
Более подробно о поставочных фьючерсах рассказал Никита Захаров, начальник управления развития рынка деривативов СПбМТСБ. При торговле нефтепродуктами компании-участнику рынка не требуется лицензия для торгов на срочном рынке в собственных интересах. На срочном рынке аккредитованы ведущие брокеры, готовые принять на обслуживание клиентов. Объемы поставки нефтепродуктов по фьючерсам в августе составили 4.74 тыс. т, в сентябре – 7.2 тыс. т, в октябре ожидаются на уровне 9.96 тыс. т.
Преимущества фьючерсного контракта – это поставка в любую точку России в течение месяца, отсутствие НДС в случае перепродажи фьючерса, возможность долгосрочного планирования.
СУГ или нафта – что из них российские нефтехимики предпочитают в качестве базового сырья для пиролиза? По мнению старшего аналитика IHS Markit Александра Щербакова, в сырьевой корзине пиролизов в России остается высокая доля нафты, в то время как ведущие страны- производители нефтехимической продукции ориентируются на использование легкого УВС (этан, пропан, бутан), полученного в процессе газопереработки при наличии собственного ресурса. Преобладание нафты является следствием исторической привязки к бензиновым фракциям, поступавшим с НПЗ на дальнейшую переработку: нефтехимические мощности (в т.ч. установки пиролиза) в основном строились в близости от НПЗ во времена СССР.
За последнее два десятилетия в России сложился устойчивый тренд в сторону перехода на легкое УВС, доля которого достигла 50% в 2014 г. Однако уже в 2015 г. доля нафты снова начала расти в результате снижения стоимости данного сырья для нефтехимии за счёт ввода отрицательного акциза. В рамках реализации налогового маневра с 2015 г. был введен отрицательный (обратный) акциз для нафты с повышенным коэффициентом. Дополнительная прямая субсидия создала условия, при которых нафта с 2015 г. является более экономически эффективным сырьем для производства олефинов в РФ.
По оценке IHS Markit, фактическая субсидия для нафты (сумма экспортной пошлины и отрицательного акциза) превышала размер, необходимый для компенсации роста цены от реализации налогового маневра (изменения коэффициентов для расчета экспортной пошлины). Суммарная субсидия на выплату отрицательного акциза за 2017 г. обошлась бюджету как минимум в $500 млн., при этом избыточность уровня субсидий может сохраниться до середины 2020-х гг., считает IHS Markit
По словам Александра Щербакова, до 2014 г. пиролиз нафты в европейской части РФ был менее экономически эффективен по сравнению с СУГ (СПБТ) и определял сложившуюся цену на этилен в РФ. Однако в результате налогового маневра и ввода отрицательного акциза нафта сначала сравнялась по эффективности, а затем и начала выигрывать конкуренцию у СУГ. Текущая ситуация благоприятна для заводов, имеющих гибкость по сырью для пиролиза, т.е. возможность изменять пропорции в сырьевой корзине для максимизации маржи переработки
После 2019 г. ожидается выравнивание операционной себестоимости (cash costs) производства этилена при использовании в качестве сырья СУГ и нафты при условии сохранения текущего уровня ценовых и регуляторных параметров. При этом аналитик отметил, что низкая себестоимость производства этилена в РФ из СУГ обусловлена фундаментальными факторами, в то время как для нафты она базируется в большей степени на уровне государственного субсидирования.
По мнению г-на Щербакова, основным источником роста производства СУГ в России до 2025 г. станет прирост добычи жирного газа. В прошлом году производство сжиженных углеводородных газов достигло 16.7 млн, значительно увеличившись с начала десятилетия в основном благодаря росту добычи жирного газа и росту переработки ПНГ.
К середине 2020-х гг. потенциал выпуска сжиженных углеводородных газов в РФ оценивается в объеме более 20 млн т. И именно на этан и СУГ ориентирована бОльшая часть новых проектов мощностей по пиролизу в России. Нафта, в свою очередь, станет сырьем для нового этиленового комплекса «НКНХ», а также для «ВНХК» (дочернее предприятие «Роснефти») в случае принятия окончательного инвестиционного решения по проекту.
По словам начальника отдела закупок основного сырья «НКНХ» Алексея Павлова, выбор в пользу нафты был сделан Нижнекамском за счет ее доступности и большей торговой корзины продуктов на выходе.
Доклад о транспортировке СУГ представил Кирилл Никода, эксперт Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». Он рассказал, что по итогам 2017 г. объемы погрузки СУГ на железной дороге зафиксированы на уровне 16.5 млн т, в нынешнем году ожидается рост на 3%, или более 17 млн т.
Парк цистерн для СУГ составляет около 38 тыс. ед., их средний возраст - 15 лет. Максимальный объем списания подвижного состава прогнозируется в текущем году - порядка 1 тыс. ед., затем он постепенно будет уменьшаться, а количество регистрируемых цистерн, наоборот, расти в связи с увеличением объемов производства СУГ.
В случае «открытия» восточных экспортных направлений спрос на подвижной состав может вырасти.
Далее участники конференции перешли к обсуждению вопросов хранения СУГ. Как рассказал ведущий инженер «НПК Изотермик» Артур Коломыцев, самым эффективным способом хранения газов признано хранение в сжиженном состоянии при температуре кипения и давлении, близком к атмосферному, в вертикальных изотермических резервуарах.
В настоящее время резервуары делятся на четыре типа: одинарного сдерживания, двойного сдерживания, полного сдерживания и мембранные (впрочем, широкого применения они не получили). Наиболее безопасная конструкция – это открытый внутри резервуар с подвесной крышей и герметичным наружным корпусом. «НПК Изотермик» внесла в нее изменения, нанеся тепловую изоляцию на наружный корпус, а не внутренний. Также предприятие ведет работы по усовершенствованию технологии реконденсации паров хранимых продуктов.
Докладчик посетовал, что сейчас хранение и транспортировка СУГ осуществляется в основном в резервуарах зарубежного производства. При этом у отечественных компаний есть и силы, и желание, и возможности выпускать аналогичную продукцию – не хватает только государственной поддержки.
Проблеме безопасного обращения баллонов для СУГ был посвящен доклад генерального директора компании «Газовый вектор» Андрея Вычужанина. Он представил статистику взрывов баллонов СУГ, согласно которой число ЧП увеличивается с каждым годом. Если в 2013 г. их было 58, то в прошлом году – уже 278 (при этом погибли 122 человека).
Такие неутешительные показатели вызваны целым рядом причин: это неактуальная нормативная база, изношенный баллонный парк, использование морально устаревшей запорной арматуры. По мнению г-на Вычужанина, для исправления сложившейся ситуации необходимо обновление нормативной базы, создание единого федерального регулятора или перераспределение ответственности внутри федеральных министерств и ведомств, внедрение цифрового реестра по учету, контролю за техническим состоянием, сроками проведения поверки баллонов СУГ с момента их выпуска до момента утилизации. Еще одной частой причиной взрывов является грубое нарушение правил эксплуатации, переполнение баллонов газом свыше безопасного уровня при их заправке, что в народе называют «человеческим фактором».
Как же решить данную проблему? Один из вариантов – воспользоваться опытом США. Там с 1998 г. на законодательном уровне внедрена система OPD (overfilling prevention device) – устройство автоматической защиты от переполнения в процессе заправки, исключает создание критического давления внутри баллона, т.е. взрыв. По мнению спикера, применение подобных безопасных запорных устройств (БЗУ) в России позволит значительно снизить число происшествий с газовыми баллонами. Проблему безопасности при эксплуатации баллонов СУГ нужно решать техническими новациями, а не пытаться загонять проблему в угол очередными административными запретами. Уже разработана линейка взрывобезопасных баллонов с БЗУ объемом 12, 27 и 50 литров, выпуск которых налажен на белорусском «НЗГА».
Следующим шагом к безопасности, по мнению Андрея Вычужанина, должен стать запуск производства на территории России баллонов СУГ на основе базальта и алюминия, а также выпуск запорно-регулирующей арматуры баллонов СУГ нового поколения.
Но пока эти планы не реализовались, единственно доступным вариантом остается тщательный контроль за состоянием газового оборудования. По словам генерального директора компании «Карелгаз» Елены Груздевой, безопасность – превыше всего: «У нас на балансе 18 районных газовых участков, 3 газонаполнительных станции, 345 групповых резервуарных установок и 47 тыс. индивидуальных газобаллонных установок. Поэтому техническое обслуживание внутридомового газового оборудования – наш приоритет».
Ответственность – ключевое слово и для компании «НефтоГаз-Сочи», которая входит в группу компаний «ЮТА-АвтоГаз» (занимается поставкой балансового СУГ потребителям Краснодарского края, а также Владимирской и Ярославской областей). Как рассказала генеральный директор Юлия Кротова, еще пару лет назад цены балансового и коммерческого СУГ были примерно на одном уровне, сейчас же это 20 тыс. руб. за тонну против 41.5 тыс. руб. за тонну. В этой связи цены на заправку баллонов уполномоченных компаний становятся гораздо более привлекательными для потребителей.
Однако и здесь дает о себе знать проблема устаревшего баллонного фонда: во всех трех регионах более 90% баллонов – с истекшим сроком службы. Поэтому уполномоченная компания, дабы не отказывать потребителям в заправке, предлагает им переосвидетельствовать баллоны. «В 80% случаев это заканчивается тем, что население отказывается и заправляет баллоны в другом месте. О какой безопасности тогда можно говорить?» - констатирует Юлия Кротова.
Еще одна «больная» для «НефтоГаз-Сочи» тема – определение завода-поставщика СУГ. Раньше это был ближайший завод «Газпрома» в Астрахани, при поставках с которого ж/д тариф составлял 4,516 руб. Сейчас же СУГ в Краснодарский край поступает из Сургута – а это уже совсем другие деньги (а конкретно – 8,650 руб.). Все это, соответственно, влияет на конечную цену газа для потребителя.
В этой связи «НефтоГаз-Сочи» предлагает при определении объемов поставок балансового газа учитывать территориальную удаленность и конечную стоимость СУГ для потребителя от завода-поставщика до газораспределительной компании.
