Химическая отрасль является одной из лидирующих в структуре промышленности Самарской области. По словам экспертов, «ее показатели вытягивают общие показатели» региона. В текущем году у химпредприятий также очень неплохие перспективы, особенно в части сотрудничества с иностранными партнерами, причем как по привлечению инвестиций, так и поставке продукции на экспорт.
Химическая отрасль одна из немногих по итогам прошлого года показала рост. При этом, по словам экспертов, для Самарской области эта сфера является ключевой. Так, по словам директора инвестиционно-банковского департамента QBF Дмитрия Кипы, на регион приходится почти 70% всей производимой на территории России продукции химпрома.
Действительно, в Самарской области довольно большое количество химпредприятий. В том числе АО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот», АО «Тольяттисинтез», ООО «Тольяттикаучук», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ОАО «Промсинтез», ЗАО «Химсинтез» и другие. Компании региона занимаются производством минеральных удобрений, синтетического и технического аммиака, синтетической смолы, метанола, синтетических каучуков, углеводородных сжиженных газов и прочей продукции.
Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев флагманами химической индустрии в Самарской области называет АО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Промсинтез» и АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». Сложившаяся рыночная ситуация сказывается на их финансовых показателях самым благотворным образом, отмечает он. Так, по словам господина Калачева, рост выручки «Тольяттиазота» в 2015 году составил более 30%, «КуйбышевАзота» — 23,4%. «Тенденция продолжилась и в первом квартале текущего года», — рассказывает эксперт.
Химическая отрасль, по его мнению, «является ударным отрядом промышленности Самарской области, и ее показатели вытягивают общие показатели». Так, по данным местных и центральных органов Росстата, в 2015 году индекс промышленного производства (ИПП) в химической промышленности Самарской области составил 112% по отношению к 2014 году (в целом по России 106,3%). Для сравнения — общий ИПП области составил 99,2% (по России 96,6%). «Оценить вклад отрасли можно с учетом того, что, допустим, ИПП в машиностроении, доля которого велика в области, в целом по России составил лишь 88,9%», — отмечает Алексей Калачев. По его мнению, импульс, полученный химпромом в 2015 году, по инерции проявляется и в начале этого года. Так, индекс промпроизводства химической промышленности Самарской области, по данным Самарастата, в первом квартале 2016 года составил 109,1%. Тем временем общий ИПП опустился до 95,2%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Самарской области на 2016 — 2018 годы, индекс промпроизводства по подразделу «химическое производство» к концу текущего года может составить 105,5%, к концу 2017 года — 111%, в 2018–105,3%. В 2018 году по сравнению с 2015 годом этот показатель, по прогнозу, может достичь 123,3%.
Курс на инвестиции
В управлении информации АО «Куйбышевазот» (КуАз) считают, что данные прогнозы, в основном, сделаны исходя из планов компаний химотрасли по вводу новых мощностей и ожиданий от мероприятий по модернизации существующих. «Насколько реально они осуществимы — за всю отрасль сказать трудно. Однако неоспорим тот факт, что большая часть производственной базы российского химпрома была заложена еще в середине прошлого века в условиях плановой экономики. Сегодня совершенно другие рыночные реалии. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными и иметь возможность для дальнейшего роста, российские химические компании стали активно инвестировать в свое развитие на основе современных технологий», — отмечают в КуАзе. Сейчас на предприятии принята программа развития на период 2016 — 2020 годы, предусматривающая объем затрат порядка 50 млрд руб.
По информации министерства промышленности и технологий Самарской области, в текущем году предприятия химической промышленности продолжают работу по модернизации производства. На 2016 год в АО «КуйбышевАзот» запланирован пуск энергоэффективного производства циклогексанона (ЭПЦ) по технологии компании «DSM» (Нидерланды), в реализацию проекта предприятие вложило 9,8 млрд руб. Как рассказали в управлении информации КуАза, в настоящее время на ЭПЦ ведутся пуско-наладочные работы, сдача планируется на второе полугодие 2016 года.
В результате реализации проекта ОАО «КуйбышевАзот» увеличит мощность производства капролактама — до 210 тыс. тонн, а в перспективе — до 260 тыс. тонн в год, а также, потенциально, продуктов его переработки: полиамида‑6, технических и текстильных нитей, кордной ткани. При этом будет создан комплекс с масштабом производства, уровнем потребления энергоресурсов и экологическими показателями на уровне лучших мировых аналогов. Кроме того, здесь планируется значительное снижение расходов основного сырья — бензола, электроэнергии, пара, каустической соды.
В прошлом году сумела нарастить производство и Тольяттинская площадка СИБУРа. По информации пресс-службы «СИБУР Тольятти», предприятие в 2015 году выпустило 156,3 тыс. тонн синтетического каучука, что на 9% выше уровня 2014 года. При этом на протяжении последних нескольких лет на рынке каучука как натурального, так и синтетического, наблюдается значительное превосходство предложения над спросом. Тем не менее, по трем продуктам — бутилкаучук, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и концентрированный изобутилен — тольяттинское предприятие СИБУРа достигло максимальной выработки.
Другим направлением развития тольяттинской площадки СИБУРа стало создание индустриального парка «Тольяттисинтез». Общая площадь территории индустриального парка — 344,9 га (вся земля находится в собственности АО «Тольяттисинтез»).
Как сообщили «Ъ» в пресс-службе компании, в 2015 году в парк пришли семь резидентов. Общий объем заявленных инвестиций в парк составляет около 2 млрд рублей, будет создано 292 рабочих места. Все проекты находятся на разных стадиях реализации: проектирование, строительство, подготовка к запуску производства. В частности, ТД «Губерния» уже оказывает услуги жителям Тольятти в рамках созданного оздоровительно-реабилитационного центра. Компания «СЛТ Аква» планирует в текущем году запустить производство полипропиленовых труб и фитингов для холодного и горячего водоснабжения и систем отопления. На территории индустриального парка также реализуются проекты: компания RRT строит установку изомеризации, «Экохимплюс-Тольятти» — станцию обслуживания танк-контейнеров, «Роял Агро» — автоматизированный тепличный комплекс по производству комнатных растений.
«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, интерес к парку не ослабевает. В настоящее время идет контрактация еще с двумя резидентами, планирующими запустить производство тары и пластмассовых изделий. При этом главным приоритетом при отборе проектов остается обеспечение промышленной и экологической безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Нахимичили на экспорт
Дмитрий Кипа отмечает, что спрос на химическую продукцию остается высоким не только на внутреннем, но и на внешних рынках, что создает стимулы к развитию экспорта продукции местных предприятий. «Собственно результаты уже есть. По итогам первого квартала доля продукции химпрома уже выросла до 30% в структуре экспорта региона, при этом главными импортерами выступают страны ЕС, в том числе и Германия (почти 20% экспортных потоков), а это означает, что продукция не только конкурентоспособна, но и отвечает высоким экологическим стандартам стран-импортеров», — рассказывает господин Кипа.
К примеру, 53% всех продаж КуАЗа по итогам 2015 года приходится на экспорт. Основными направлениями являются страны Европы, Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и СНГ.
Ключевым вектором будет оставаться привлечение иностранных инвестиций, считает он. «Повторюсь, что интерес к российской химической промышленности продолжают проявлять инвесторы из ЕС и Китая, что в перспективе ближайшей пятилетки будет обеспечивать стабильный рост показателей деятельности местных предприятий», — отмечает Дмитрий Кипа. По мнению аналитика ИК «АЛОР БРОКЕР» Кирилла Яковенко, объем инвестиций, в том числе иностранных, в химическую отрасль Самарской области составит в ближайшие два-три года более 60 млрд руб.
А вот по мнению Алексея Калачева, сейчас рыночная ситуация начала меняться. «Цены на химическую продукцию после трех лет роста начали снижаться, причем существенно. В результате валютная выручка химической промышленности снизилась (квартал к кварталу) на 22%. К этому нужно еще добавить, что и рубль начал укрепляться, и цены на сырье начали восстанавливаться. Таким образом, скорее всего, в текущем году прошлогоднего успеха химическим предприятиям повторить не удастся, хотя они и продолжат чувствовать себя лучше представителей многих других отраслей», — считает господин Калачев.
