За последний месяц в санкционные списки Евросоюза и Великобритании были включены ведущие фигуры российской отрасли минеральных удобрений: бенефициары и топ-менеджмент "ЕвроХима", "ФосАгро", "Уралхима", "Уралкалия" и "Акрона". Большинство из них, подпав под санкции, отказались от контроля в своих компаниях и покинули руководящие посты.
Эмбарго на ввоз российских удобрений, как это произошло, например, со сталью и углем, ЕС не вводил. Объявленные в прошлую пятницу квоты на импорт калийных и сложных удобрений из России выглядят формальными: они сопоставимы с обычными объемами поставок в Европу и ограничивают лишь реэкспорт санкционных белорусских удобрений.
Тем не менее общая неразбериха с логистикой и применением санкций к российским грузам не обошла отрасль стороной, спровоцировав сильное падение экспорта.
Экспорт - минус 40%
В марте экспортные перевозки удобрений по сети РЖД сократились почти на 40%, говорят источники в отрасли, знакомые с данными госмонополии. По их словам, в прошлом месяце происходила переориентация поставок удобрений на сухопутные границы и частично на Дальний Восток, с Европы - на азиатское направление. Транспортное плечо растет, партии становятся меньше, таможенные процедуры - дольше, грузы приходится "проталкивать" в ручном режиме, описывают они сложившуюся ситуацию.
В целом по итогам I квартала падение экспорта составило 17% год к году (на 1,6 млн тонн), в то время как внутренние перевозки выросли на 1,2 млн тонн. При этом отгрузки через порты остались практически на уровне прошлого года, а поставки через сухопутные границы упали на треть.
Европа всегда была одним из ключевых рынков сбыта российских удобрений. В 2021 году на него приходилось до 30% выручки крупнейших игроков отрасли. Кроме того, европейские порты играют важную роль в транзите удобрений из РФ. По данным "Морцентра-ТЭК", в 2021 году через Балтию было отгружено более 20% от общего объема их экспорта (7,7 млн тонн), через Финляндию - около 4% (1,3 млн тонн).
Зависимость европейского рынка от российских удобрений очень сильна: РФ обеспечивает более 30% потребности местных аграриев в азотных удобрениях и 25% - в фосфатах. Совокупная доля России и Белоруссии в поставках хлористого калия на европейский рынок до санкций против "Беларуськалия" достигала 50-60%.
Россия и Белоруссия найдут рынки для своих удобрений, если проблемы при поставках на западные рынки будут сохраняться, заявил вчерат президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко.
"Нам создают проблемы с логистикой: с заходами в порты, со страховкой судов. Мы только что это обсуждали на примере отрасли удобрений (...) Отрасль наша найдет, куда это все деть. Потому что многие страны, которые мы не относим к разряду недружественных, заинтересованы в получении российских и белорусских удобрений", - сказал он.
Лукашенко выразил уверенность в том, что совместно с Россией удастся найти решение проблем, связанных с поставками удобрений и нефти, передает Интерфакс. "Удобрения калийные, азотные, фосфорные - у нас все это есть. Надо немного времени, когда мир начнет голодать и поймет, что без удобрений урожая не бывает. Поверьте мне как небольшому специалисту в этой сфере", - сказал президент Белоруссии.
Евросоюз в прошлую пятницу объявил, что с 10 июля вводит квоты на импорт ряда удобрений из России сроком на один год. Квота на ввоз хлористого калия (код 3104 20) составит 837,6 тыс. тонн, сложных и иных удобрений с содержанием калия (коды 3105 20, 3105 60 и 3105 90) - 1,58 млн тонн. Размеры квот очень близки к обычным объемам поставок этих видов удобрений в ЕС, говорят собеседники в отрасли. "Идея в том, чтобы Россия не реэкспортировала белорусский калий", - отмечает один из них.
Но и для российских удобрений уже появились локальные ограничения. Финский ж/д оператор VR Group в середине марта прекратил прием грузов ряда производителей удобрений. Затем запрет был снят, но вскоре после этого VR Group объявила о намерении полностью свернуть грузовой трафик с Россией в течение нескольких месяцев.
В марте основные российские производители удобрений продолжали экспорт в Европу, сказал источник, знакомый с данными РЖД. Исключением стал "Акрон", который за пределами СНГ сосредоточился на поставках в Латинскую Америку, Китай и Индию. Удобрения отгружались как из российских портов, так и через Балтию и Финляндию. Экспортные объемы контрактуются примерно за месяц, то есть в марте компании выполняли февральские обязательства, напоминает собеседник в отрасли.
В апреле отгрузки в Европу продолжаются, хотя везти туда становится все сложнее, признается другой источник.
США, напротив, уже 24 февраля включили удобрения в список жизненно важных товаров, на которые санкционные ограничения не распространяются. В марте российские компании направили в США и Канаду несколько партий азотных удобрений, отметил знакомый с данными РЖД собеседник.
Правительство США все же ввело новые санкции против России и Беларуси: оно заявило об установлении ограничений на поставки в них минеральных удобрений, пишет fertilizerdaily. Теперь министерство торговли США будет требовать от российских и белорусских компаний получение лицензий на закупки минеральных удобрений у американских производителей. Одновременно ведомство пообещало отказывать в их выдаче.
Цены - плюс 40%
С начала операции на Украине стоимость азотных удобрений в мире взлетела на 40-50%, фосфорных и калийных - примерно на 30%. Цены в азотном и фосфорном сегментах в ближайшее время продолжат расти, но к середине лета при нормализации логистики могут стабилизироваться, полагает собеседник агентства в отрасли.
Рост цен на хлористый калий продолжится, так как "Беларуськалий" все еще ограничен в поставках своей продукции.
Российские производители удобрений могут полностью переориентировать объемы из Европы (учитывая, что Латинская Америка и Азия всегда были одними из ключевых потребителей), считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики. Перераспределение потоков удобрений между рынками займет до полугода и поддержит цены, которые и так находятся выше максимумов 2008 года.
Квоты со всех сторон
Еще до появления внешних преград экспорт российских удобрений был ограничен изнутри. Правительство РФ с 1 декабря 2021 года ввело квоты на экспорт азотных и сложных удобрений в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Максимальный объем экспорта азотных удобрений в рамках квот, действующих по 31 мая 2022 года, был установлен на уровне 5,9 млн тонн, сложных - 5,35 млн тонн. Минпромторг тогда пояснял, что квоты рассчитывались исходя из исторических объемов экспорта.
В дальнейшем квоты дважды увеличивались - с учетом актуального баланса производства и потребления удобрений в России.
Столкнувшись с трудностями при отгрузках на экспорт, производители удобрений просили правительство о возможности перераспределять введенные ранее экспортные квоты между собой. "Говорили о том, что в моменте кто-то может проехать на экспорт, а кто-то нет, поэтому нужна возможность перераспределять квоты", - отмечает один из собеседников. По словам другого источника в отрасли, поднимался вопрос и об отмене квот при условии гарантий обеспечения внутреннего рынка в полном объеме.
Аграрный блок правительства при этом настаивает на сохранении механизма экспортных квот. По итогам прошедшего на прошлой неделе совещания по вопросам АПК вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале заявила, что действующие инструменты квотирования экспорта удобрений из России будут продлены "на следующие озимый и яровой сев 22/23 сельскохозяйственного года".
Резкий рост цен на удобрения на мировом рынке вызван логистическими проблемами в связи с санкциями против России. Об этом рассказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
По данным ООН, Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений и второе — по экспорту фосфорных и калийных удобрений. На прошлой неделе ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничения предусматривают, в числе прочего, запрет импорта удобрений из России. Нехватка удобрений угрожает мировым поставкам продовольствия, которые уже ограничены в связи с перебоями поставок зерна с Украины и из России, передает Прайм.
"Основные проблемы — логистического характера, в основном в связи с отказами европейских компаний от перевозки и закупки российских удобрений. Следует понимать, что на долю ЕС и США приходится около 20% российского экспорта удобрений (при этом на США, которые в итоге вывели российские удобрения из-под санкций, приходится около 30% этого объема). В целом главный способ решения проблем — перенаправление поставок и замена компаний-перевозчиков", — прокомментировал эксперт.
