В индустриально развитых регионах России не хватает сырья для расширения центров нефтегазохимии. При этом отечественные добывающие компании говорят о больших запасах газового конденсата, который в будущем может стать препятствием для наращивания объемов добычи газа. Внутри страны достаточно ресурсов для удовлетворения и формирования спроса. Однако недоразвитая инфраструктура транспортировки доводит ситуацию до абсурда, когда при добыче природного газа ценнейший газовый конденсат может быть закачан обратно в пласт
Международная конференция «Газовый конденсат 2013», организованная компанией СREON Energy, состоялась 27 мая в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия», Российского газового общества и информационного центра «Кортес». Увидеть полную и объективную картину происходящего на рынке стало возможным благодаря открытому диалогу между представителями бизнеса, регулирующих органов и науки.
Потенциально разработка новых газоконденсатных месторождений может полностью насытить отечественный рынок сырьем для нефтехимии. Однако по какому пути добывающие компании отправят ценный ресурс – на внутреннюю переработку или на экспорт – пока не ясно. Генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов предложил участникам форума сконцентрировать внимание на выборе стратегически важного направления и повышении эффективности использования стабильного газового конденсата. «Приятно видеть, что первая по данной тематике конференция собрала полный зал», - добавил он.
Роман Следевский, начальник отдела по работе с нефтегазохимическими предприятиями компании «Газпром», крупнейшего производителя и переработчика газового конденсата (ГК) в России, сообщил, что товарного конденсата в распоряжении холдинга на сегодняшний день немного. Однако за последние год-два компания начала наращивать свое присутствие на данном рынке, что связано, в первую очередь, с разработкой Надым-Пур-Тазовских месторождений. По словам эксперта, количество сырья в перспективе будет неуклонно расти. Существующие ограничения по объемам переработки ГК в Западной Сибири могут стать серьезным сдерживающим фактором по добыче природного газа в будущем. В связи с этим, «Газпром» в настоящее время реализует масштабную инвестиционную программу по расширению мощностей в Западной Сибири по подготовке, транспортировке и стабилизации газового конденсата.
С развитием добычи в Надым-Пур-Тазе появляется большое количество относительно «тяжелого» конденсата ачимовских залежей, который планируется «выводить» отдельно от уренгой-сургутского направления (вследствие ограничения по содержанию парафинов). На сегодняшний день разработана и реализуется так называемая альтернативная схема, которая предполагает строительство установки по стабилизации ГК, поступающего с залежей ачимовских горизонтов Уренгойского НГКМ. Далее по отдельному продуктопроводу сырье будет транспортироваться в Пур-Пе и сдаваться в систему «Транснефть». Основные объемы продукции пойдут на обеспечение потребности «Газпром нефтехим Салавата», который сейчас покупает нефть на свободном рынке. Совокупный объем стабилизированного газоконденсата прогнозируется на уровне около 8 млн тонн ежегодно.
Кроме того, чтобы обеспечить переработку дополнительных объемов сырья, запланировано расширение существующего продуктопровода «Уренгой-Сургут» и мощностей по стабилизации Сургутского ЗСК. Также в Сургуте в 2013 году вводится дополнительная эстакада (еще одна была запущена в прошлом году). Мощности по отгрузке товарного конденсата составят до 4,5 млн тонн в год. При этом «Газпром» оценивает возможность размещения на внутреннем рынке (с учетом «Газпром нефтехим Салават») 2,5-3,5 млн тонн. Остальные объемы предполагаются к поставке на экспорт. Вместе с тем, основное ограничение при организации поставок конденсата –перегруженность железнодорожной инфраструктуры. Имеются серьезные ограничительные факторы со стороны РЖД, пропускная способность которых не рассчитана на прогнозируемые объемы. Экспортное направление имеет сходные инфраструктурные барьеры. Мощности по перевалке практически полностью загружены.
В настоящее время основные объемы ГК перерабатываются внутри холдинга. Глубокая переработка сырья осуществляется на Сургутском ЗСК и Астраханском ГПЗ с получением широкого ассортимента нефтепродуктов и СУГ. Среди объектов газоперерабатывающего комплекса компании следует отдельно выделить «Газпром нефтехим Салават», который может эффективно перерабатывать различные виды углеводородного сырья: нефть и конденсат, этановую фракцию и ШФЛУ. Мощности по первичной переработке нефтегазоконденсатного сырья составляют 10 млн тонн (установка по нефти 6 млн тонн, по конденсату 4 млн тонн). При этом «Газпром нефтехим Салават» способен перерабатывать высокосернистые стабильный конденсат и ШФЛУ Астраханского ГПЗ.
На фоне нарастающих объемов газоконденсата, добавил эксперт, интересным выглядит тот факт, что компания рассматривает вариант ликвидации части перерабатывающих мощностей Оренбургского ГПЗ из-за недостатка сырья. Оренбургское месторождение находится в стадии падающей добычи, а Казахстан не готов предложить ресурсы Карачаганакского месторождения (100 км от г. Оренбурга), поскольку имеет другие, экономически более выгодные с точки зрения логистики варианты реализации (сдача в КТК с последующей транспортировкой в Новороссийский порт).
Помимо Западносибирских месторождений, в перспективе планируется разработка залежей Восточной Сибири. На стадии принятия решения освоение Ковыкты. К 2018-2019 году в районе Иркутска планируется начало отгрузок товарного конденсата, максимальный объем отгрузок составит до 2 млн тонн. При рассмотрении вариантов поставок, в том числе рассматривается относительно недалеко расположенный Омский НПЗ «Газпром нефти».
На Дальнем Востоке (Сахалин) в текущем году запускается Киринское месторождение, объемы производства конденсата прогнозируется до 4 млн тонн. Рассматривается вариант по строительству перерабатывающего завода в регионе. Однако решение будет принято после уточнения запасов по нефтяным месторождениям в регионе и определения участие в их освоении.
Тему переработки газового конденсата на примере Сургутского ЗСК продолжил начальник отдела перспективного развития «Газпром переработка» Сергей Кочетов. Компания имеет в своем составе три завода по переработке углеводородного сырья, кроме того владеет 97% акций «Газпром нефтехим Салават». Фактические мощности по переработке составляют 2,1 млрд м3 по природному газу и 16 млн тонн по жидким углеводородам. «Газпром переработка» производит около 50% всей продукции, вырабатываемой «Газпромом».
В своем докладе эксперт представил сравнительные характеристики газоконденсатных смесей и нефти, поступающих на Сургутский ЗСК с Ямбургского, Ен-Яхинского, Уренгойского, Северо-Уренгойского и Заполярного месторождений. Среди преимуществ газового конденсата он назвал более высокое содержание светлых фракций, нафтеновых и ароматических углеводородов, что хорошо для производства бензина, а также отметил, что содержание серы, азота и других нежелательных соединений в конденсате в разы меньше, чем в нефти. Все зависит от качества сырья конкретного месторождения.
За 2012 год мощности по стабилизации ГК Сургутского ЗСК были загружены почти полностью – на 7,4 млн тонн (из максимальных 8 млн тонн). В 2013-2014 гг. планируется увеличить возможности по первичной переработке до 12 млн тонн за счет создания дополнительной установки. Компания также ведет работу по модернизации существующего оборудования, что позволит повысить производительность завода еще на 2 млн тонн. Таким образом, проблем со стабилизацией поступающего сырья не возникнет. Помимо этого, в планах компании строительство установки изомеризации легкой бензиновой фракции, что позволит стабильно производить бензины по классу 5 Технического регламента Таможенного союза.
Менеджер департамента по стратегическому и сырьевому обеспечению «Сибур» Юрий Столбов поделился программой холдинга по эффективному освоению нефтехимического сырья Западной Сибири. Сырьевая база компании состоит из двух основных потоков - ПНГ и жидкого углеводородного сырья. Около 70% запланированных поставок жидких углеводородов на 2013 год обеспечены долгосрочными контрактами, средневзвешенный срок которых составляет свыше 10 лет. Основные поставщики - «ТНК-BP» (в рамках СП), «Газпром», «Новатэк» и другие нефтегазовые компании.
В среднесрочной перспективе ШФЛУ станет наиболее значимым сырьем в балансе компании в результате богатых поступлений с месторождений на севере Западной Сибири и ЯНАО. С целью обеспечения эффективной логистики «Сибур» реализует проект по созданию продуктопровода, который пройдет от Пуровского ЗПК к г. Тобольску, его пропускная способность составит 8 млн тонн в год. Увеличить объёмы переработки ШФЛУ планируется за счёт ведущегося расширения газофракционирующих мощностей Тобольской площадки. После расширения мощности по газофракционированию в Тобольске увеличатся с 3,8 до 6,6 млн тонн. Завершить строительство новой газофракционирующей установки планируется в 2014 году. Указанные проекты тесно взаимосвязаны с возведением комплекса по перегрузке СУГ и светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга, запуск которого планируется на 2013 год.
Помимо этого, компания пошла по технологической цепочке вперед и в 2013 году в Тобольске будет запущен новый комплекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, в 2014 году в рамках совместного предприятия с «Solvin» планируется ввод в эксплуатацию комплекса «РусВинил» по производству ПВХ и каустической соды мощностью 330 тыс. тонн и 225 тыс. тонн в год соответственно.
В рамках развития газотранспортной системы для сырья ЯНАО «Газпром» и «Сибур» рассматривают возможность реализации проекта «ТрансВалГаз», который предполагает выделение отдельной нитки для транспорта «жирного газа» с валанжинских и ачимовских залежей Уренгойского и Ямбургского месторождений, строительство новых газоперерабатывающих мощностей в районе г. Череповца и возможно развитие нефтехимического производства на базе этого сырья. В настоящее время идет обсуждение деталей проекта.
Еще одним возможным вариантом сотрудничества с «Газпром» может стать строительство газохимического комплекса в г. Белогорске для освоения ресурсов Чаяндинского месторождения.
Начальник отдела маркетинговых исследований ИАЦ «Кортес» Ирина Боград рассказала о структуре экспорта газового конденсата. Ресурс вывозится из России в двух видах: стабильного газового конденсата (СГК) и смесевого газового конденсата (ГК, компаундированный нефтью). Последние три года наблюдался стабильный рост экспорта по обеим категориям, составивший в 2012 году около 3,5 млн тонн. Основа экспорта – стабильный газовый конденсат, произведенный в Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Коми. Наиболее серьезным экспортером является компания «Новатэк» (88,6%). СГК, произведенный на Пуровском заводе, расположенном в ЯНАО, отгружается со станции Лимбей. На втором месте крупный трейдер «Нефтемаркет Транзит» (3,2%) – экспортирует смесевой ГК производства компаний «Редойл», «Саратовнефтегеофизика», «Роста-Терминал», осуществляющих деятельность в Саратовской и Оренбургской областях. Продукция отгружается из Саратовской области со станций Плес и Покровск-Приволжский, из Оренбургской области - со станций Сакмарская и Сорочинская. Также в основной тройке экспортеров компания «Роснефть» (2,6%), поставки ГК проходят через нефтепровод КТК. Помимо этого экспорт осуществляют «Таймырская топливная компания» (2,2%), «ТНК-ВР Холдинг» (1,3%), с этого года вошедший в состав «Росфнефти», и «Газпром экспорт» (1,1%). Основные направления поставок: страны ЕС (в основном «Новатэк»), Южная Корея, Китай, небольшое количество идет в Сингапур и Таиланд. Сырье из Приволжского ФО попадает в ближнее зарубежье - Казахстан и Белоруссию.
Об оптимизации логистики и новых транспортных направлениях экспорта рассказала Ольга Гопкало, ведущий специалист «Морстройтехнология». По ее словам, в будущем ожидается серьезное увеличение газоконденсатного транспортного потока из Арктической зоны РФ. Однако в ЯНАО существуют серьезные ограничения в транспортной инфраструктуре. Необходимы высокие капитальные затраты на ее модернизацию, и здесь очень важна роль государства, как менеджера этих проектов, и частных инвесторов. В рамках реализации проекта Северного морского пути планируется создание порта Сабетта с возможной максимальной мощностью до 25 млн тонн СПГ и 2,2 млн тонн газового конденсата и терминала на мысе Каменный. Интерес к Северному морскому пути растет, добавила эксперт, за 2012 год 40% перевозок по данному направлению пришлось на газовый конденсат (1,2 млн тонн), который транзитным потоком идет в Европу и Азию.
Обзор российского рынка ШФЛУ представила во второй части своего выступления г-жа Боград. Мощности по производству товарного ШФЛУ расположены в Уральском, Приволжском и Южном федеральных округах. Наибольшие объемы выпускаются предприятиями Западной Сибири. Основная часть ШФЛУ производится из попутного нефтяного газа (76,4 % по данным за 2012 год). Объемы полученного из ПНГ ресурса за последние три года практически не менялись, оставаясь в пределах 5,53-5,64 млн тонн. Роль газоконденсата в качестве сырья для производства ШФЛУ в последнее время усиливается. За аналогичный период объем производства ШФЛУ при стабилизации ГК вырос в 2 раза, превысив в прошлом году показатель в 1 млн тонн, и будет увеличиваться и далее, в частности, в связи с реализацией новых проектов на Пуровском ЗПК и Сургутском ЗСК. В целом российский рынок ШФЛУ является растущим. С 2010 по 2012 гг. производство выросло с 6,7 до 7,3 млн тонн, внутреннее потребление - с 6,4 до 7 млн тонн. В ближайшее время увеличение объемов производства ШФЛУ ожидается не столько от переработки ПНГ, сколько от стабилизации газового конденсата. Крупнейший производитель ШФЛУ - «Сибур-Холдинг» (58% рынка). В 2012 году объемы производства сложились на уровне 4,2 млн тонн, возможно дальнейшее увеличение выпуска продукта в районе 400 тыс. тонн. «Газпромом» за прошедший год было выпущено (из газоконденсата) более 1 млн тонн ШФЛУ (15% рынка). Ввод в эксплуатацию дополнительных линий по стабилизации ГК на Сургутском ЗСК позволит увеличить объемы на 50%. Также среди производителей ШФЛУ: «Лукойл» - 10% рынка, «Роснефть» - 9%, «Татнефть» - 4%, «Сургутнефтегаз» - 2%, «Башнефть» и «ТНК-ВР» по 1% соответственно.
В 2012 году соотношение внутрикорпоративных поставок и продажи ШФЛУ на рынок составляло 70% к 30%, в 1 квартале 2013 года 65 % к 35 %. Ожидается дальнейший рост доли «свободного рынка».
Крупнейшие потребители ШФЛУ - компании «Сибур-Холдинг» (67,8%), «Лукойл» (10,6%), «Самаранефтеоргсинтез» (8,5%). В среднем порядка 80% ШФЛУ уходит на газофракционирование (получение СУГ) и только 20% поступает на пиролиз, выработку главного сырья для нефтехимии: этилена и пропилена.
Основным экспортером ШФЛУ является опять же «Сибур-Холдинг», также экспортные операции осуществляют «Лукойл» и «Роснефть». Поставки идут главным образом в Беларусь для производства СУГ. Экспорт в Финляндию и Украину предназначен для переработки на установках пиролиза. В целом доля экспорта незначительна и колеблется в пределах 300-350 тыс. тонн.
По мнению спикера, ШФЛУ можно назвать дефицитным продуктом. Его предложение на свободном рынке ограничено, а потенциальный спрос, особенно со стороны нефтехимии, достаточно высок.
Баланс спроса и предложения на рынке ШФЛУ стал горячей темой для обсуждения. По словам заместителя директора по маркетингу «Импэкснефтехим» Леонида Кручинина, на сегодняшний день наблюдается профицит продукта на рынке. Начальник отдела поставок химического и углеводородного сырья «Нижнекамскнефтехим» Алексей Павлов подтвердил, что сейчас продукта достаточно. Однако в процессе реализации проектов по строительству новых производств дефицит появится к 2016-2017 гг. Рынок ШФЛУ достаточно стабильный и дополнительных объемов, которые могут выйти в свободную продажу, не предвидится, добавил эксперт.
Начальник отдела стратегического планирования «Санорс» Владимир Феоктистов сообщил, что по текущей программе предприятия компании сырьем полностью обеспечены. При этом в планах строительство пиролизной установки мощностью 1 млн тонн, и тут возможность столкнуться с дефицитом ресурса реально существует.
Г-н Следевский также подтвердил, что в настоящее время наблюдается профицит ШФЛУ. По его мнению, насыщенность рынка в России следует обсуждать только «в текущем моменте», поскольку спор о будущем достаточно условен. Если «Сибур» вовремя не запустит вторую очередь перерабатывающих мощностей на предприятиях Тобольска, то рынок автоматически получит переизбыток ресурса. В случае если вышеупомянутый проект стартует вовремя, но, допустим, переработка ПНГ не будет осуществляться в заявленных объемах - образуется дефицит.
Начальник управления развития нефтехимии и СУГ «Газпром нефть» Захар Бондаренко заметил, что практически не решен вопрос логистики касательно отдаленных месторождений. Например, на первых этапах разработки Новопортовского месторождения ШФЛУ будет закачиваться обратно в пласт.
Наличие подобной проблемы подтверждают и другие участники рынка.
В заключительной части мероприятия с докладом о техническом регулировании в области пожарной безопасности выступил главный научный сотрудник ФГБУ «ВНИИПО МЧС РФ» Вадим Карпов. Он представил обзор основных положений Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 10.07.2012 № 117-ФЗ) и отдельно подчеркнул необходимость учитывать требования безопасности на начальной стадии обустройства газовых месторождений и строительства предприятий переработки.
В презентации старшего научного сотрудника отдела алюмоводородной энергетики Объединённого института высоких температур РАН Марины Навалихиной речь шла о развитии наукоёмких технологий по переработке углеводородного сырья из синтез-газа и газоконденсатов. Среди последних разработок института - низкопроцентные Ni- и биметаллические Ni-Pd нанокатализаторы для гидрооблагораживания моторных топлив из углеводородного сырья, полученного на основе газового конденсата.
Докладчик также сообщила о возможности создания малотоннажных установок для превращения газоконденсатов в топливо с использованием катализаторов нового типа. Подобные производства могут быть исключительно полезны в отдалённых районах, заключила она.
Заместитель начальника отдела таможенно-тарифного регулирования, льгот и преференций Евразийской экономической комиссии Елена Малихина затронула тему таможенно-тарифного регулирования ввоза технологического оборудования для газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей промышленности. Ставки на ввоз технологического оборудования (насосно-компрессорное оборудование, сепараторы газа, буровые установки, за исключением автобуровых, и т.д.) в РФ в основном нулевые. Исключение составляет группа 73 ТН ВЭД ТС – трубы, где ввозная пошлина колеблется от 5 до 15%, что связано с защитой отечественных производителей. Также г-жа Малихина представила обзор нормативных документов, которые позволяют ввезти облагаемое пошлиной оборудование с применением тарифных льгот. В заключении своего выступления она отметила, что несмотря на снижение объема импорта промышленных компрессоров, в целом наблюдается увеличение импорта технологического оборудования на территорию Таможенного союза. Основным его импортером является Российская Федерация. Ввозится оборудование главным образом из Италии, Германии, Швеции и Китая.
Газовый конденсат в качестве сырья следует более детально принимать во внимание при составлении планов развития нефтегазохимии до 2030 года. Меры по стимулированию его переработки должны быть сопоставимы с аналогичными решениями по нефти. Важно помнить, что ГК открывает прекрасные инвестиционные возможности для создания совместных предприятий с отечественными мейджорами. Призываем кураторов ТЭКа внимательно рассматривать газовый конденсат как ценнейшее сырье, и учитывать опасность срыва планов по добыче природного газа в случае отсутствия взвешенной государственной политики в отношении газоконденсата, резюмировал глава группы CREON Фарес Кильзие.
