Выпуск включает 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, размещаемых по открытой подписке. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения ценных бумаг — 4 года (оферта через 2 года). Гос. рег. номер выпуска 4-01-36163-R от 29.06.2006 г.
Продавцом облигаций при размещении выступает ОАО АКБ «Росбанк».
Как сообщалось ранее, после изучения итогов первого выпуска компания примет решение о размещении второго выпуска облигаций в объеме 5 млрд рублей сроком на 5 лет (оферта через 3 года).
Поручителями по обоим облигационным займам выступают ОАО «ТАИФ» и ЗАО «ТАИФ-НК».
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, предполагается направить на замещение задолженности перед банками по кредитным договорам, заключенным в связи со строительством завода бензинов в Нижнекамске (введен в эксплуатацию в декабре 2005 года, сдан в аренду ТАИФ-НК в феврале 2006 года). ТАИФ-НК направит средства от займа на замещение задолженности перед банками в рамках договоров финансирования расходов, в том числе оплаты имущества в рамках проекта интеграции производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске и на пополнение оборотного капитала.
Совокупный финансовый долг ОАО «ТАИФ» по состоянию на 1 апреля 2004 года составил 5 млрд рублей, в том числе долгосрочные кредиты и займы — 83%. Совокупный долг группы «ТАИФ» (включая ОАО «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК, ОАО «Казаньоргсинтез» и др.) составляет порядка 38 млрд рублей, в том числе у ТАИФ-НК - около 9 млрд рублей.
В группу «ТАИФ» входит более 40 предприятий, структурированных по пяти бизнес-направлениям: нефтехимия и нефтегазопереработка, телекоммуникации, строительство, финансы и инвестиции, сфера услуг и торговля. В нефтехимический блок входят ОАО «Казаньоргсинтез» (ОАО "ТАИФ" владеет 48,75% акций в уставном капитале предприятия), ОАО «Нижнекамскнефтехим» (47,74%), ЗАО «ТАИФ-НК» (100%) и ОАО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» (35,73%).
