Производители в 2019 году увеличили отгрузки основных видов минеральных удобрений

Производители в 2019 г. увеличили отгрузки основных видов минеральных удобрений в адрес российских сельхозпроизводителей на 17%, до 9,4 млн т, по сравнению с 8 млн т — в 2018 г.

В сегменте азотных удобрений по итогам 2019 г. наиболее значительно выросло потребление аммиачной селитры: на 350 тыс. т, до 4,3 млн т.

Емкость российского рынка карбамидо-аммиачной смеси (КАС) в прошлом году достигла 740 тыс. т/год, что на 240 тыс. т больше показателя за 2018 г. Положительную динамику в объемах потребления также обеспечили более высокие отгрузки фермерам известково-аммиачной селитры (ИАС) — на 197%, до 144 тыс. т, сульфата аммония (капролактам) — на 47%, до 394 тыс. т, и карбамида — на 21%, до 610 тыс. т, по сравнению с 2018 г.

Объемы внесения NPK-удобрений по итогам 2019 г. выросли на 11%, до 1,9 млн т, в то время как потребление сульфоаммофоса увеличилось на 32%, до 365 тыс. т.

Аммиачная селитра

Российские заводы в прошлом году произвели 9,83 млн т аммиачной селитры, что на 8% выше результата 2018 г., при этом экспорт продукта остался неизменным — 3,5 млн т. Дополнительный объем удобрения, 750 тыс. т, был распределен между сельхозпроизводителями и потребителями в промышленном секторе на внутреннем рынке.

Емкость российского рынка аммиачной селитры в сегменте промышленного потребления достигла 1,91 млн т, что на 13% выше уровня 2018 г., сельхозпроизводители внесли в почву 4,30 млн т по сравнению с 3,96 млн т — в 2018 г.

Компании «Еврохим» и «Уралхим» — лидеры по производству аммиачной селитры — поставили сельхозпроизводителям на внутренний рынок 940 тыс. т и 930 тыс. т удобрения по сравнению с 850 тыс. т и 710 тыс. т в 2018 г. соответственно.

С момента введения Евросоюзом антидемпенговых пошлин на КАС в апреле 2019 г. новомосковский «Азот» перестал отгружать смесь через балтийский порт Клайпеда и снизил производство жидкого удобрения, увеличив выпуск и отгрузки аммиачной селитры и ИАС на внутренний рынок.

Производство аммиачной селитры на предприятиях группы «Акрон» выросло на 7%, до 1,73 млн т, за счет увеличения мощности по выпуску азотной кислоты, используемой в качестве сырья для ее производства на заводе в Великом Новгороде. Отгрузки сельхозпроизводителям на внутренний рынок, напротив, сократились: до 440 тыс. т в 2019 г. с 520 тыс. т — в 2018 г. Технические сложности, возникшие в процессе модернизации агрегата аммиака на площадке «Дорогобуж» привели к более длительному простою мощностей, в результате чего отгрузки аммиачной селитры на внутренний рынок сократились. Компенсировать снижение отгрузок увеличением поставок продукта с площадки в Великом Новгороде представлялось нерентабельным из-за высокой стоимости доставки удобрения в основные сельскохозяйственные регионы.

КАС

Суммарный объем отгрузок КАС на внутренний рынок достиг 740 тыс. т в 2019 г. по сравнению с 500 тыс. т — в 2018 г.

Росту закупок продукта способствуют развитие инфраструктуры хранения и перевалки КАС на базе дистрибьюторских центров. Производители увеличивают количество складов для КАС, создавая крупные региональные комплексы или размещая емкости вблизи агрохолдингов.

Кроме того, для российских покупателей КАС является наиболее дешевым источником азота. Анализ цен с марта по декабрь 2019 г. показал, что стоимость КАС 32% на российском рынке в пересчете на единицу азота в среднем была на 8% ниже цен на аммиачную селитру. При сравнении стоимости единицы азота в экспортных партиях на условии fob Черное море за аналогичный период жидкое удобрение было в среднем на 27% дороже аммиачной селитры.

Наиболее активным поставщиком КАС российским аграриям является «Еврохим». Заводы компании отгрузили на внутренний рынок 470 тыс. т продукта по сравнению с 370 тыс. т — в 2018 г. «Куйбышевазот», второй по объемам поставщик жидкого удобрения на российский рынок, увеличил отгрузки смеси на внутренний рынок на 77% по итогам 2019 г., до 190 тыс. т.

Сульфат аммония

Потребность российского рынка в сульфате аммония достигла 1,1 млн т в 2019 г., что на 16% больше показателя за предыдущий год.

Промышленное использование сульфата аммония предприятиями для производства комплексных удобрений с добавлением серы оценивается на уровне 600 тыс. т. Спрос со стороны сельхозпроизводителей на продукт (капролактам) в 2019 г. вырос на 127 тыс. т, до 394 тыс. т. Кроме того, в 2019 г. в почву внесли около 100 тыс. т компактированного сульфата аммония производства металлургических заводов.

В 2019 г. «Куйбышевазот» произвел 558 тыс. т сульфата аммония, из этого объема на компактированный продукт пришлось 220—240 тыс. т. В феврале — марте 2020 г. производитель планирует запуск установки по выпуску азотосульфата мощностью 385 тыс. т/год, в результате чего суммарный объем предложения компактированного и стандартного сульфата аммония «Куйбышевазота» сократится в два раза, до 270 тыс. т.

Второй по объемам выпуска производитель сульфата аммония в России — кемеровский «Азот» — выпустил 347 тыс. т стандартного продукта по сравнению с 324 тыс. т — в 2018 г.

Производитель «Щекиноазот» в мае добился стабильных показателей работы линии по выпуску синтетического сульфата аммония (мощность — 17 тыс. т/год). Запуск линии состоялся в марте — апреле, после того как в IV квартале 2018 г. был введен в эксплуатацию новый агрегат по производству серной кислоты мощностью 200 тыс. т/год. В последние несколько лет компания выпускала 145—150 тыс. т/год сульфата аммония, однако после запуска новой линии удалось произвести 170 тыс. т продукта.

«Фосагро» в конце 2019 г. ввело в эксплуатацию агрегат по выпуску синтетического сульфата аммония мощностью 300 тыс. т/год на заводе «Фосагро» в Череповце. Ожидается, что в феврале 2020 г. на установке будет получено 25 тыс. т продукта. Все объемы сульфата аммония, которые будут произведены на новой установке, компания использует для выпуска комплексных удобрений с содержанием серы.

NP/NPK-удобрения

Поставки NPK-удобрений на российский рынок за январь — декабрь 2019 г. увеличились на 11%, до 1,9 млн т. При этом производство комплексных удобрений в 2019 г. сократилось на 400 тыс. т, до 7,3 млн т, главным образом за счет снижения выпуска NPK-удобрений на «Дорогобуже» из-за временного сокращения объема поставок фосфатного сырья для их производства – апатитового концентрата горно-обогатительного комбината «Олений Ручей».

Российские производители удобрений выпустили 1,6 млн т диаммонийфосфата в 2019 г., на 20% больше, чем годом ранее, на фоне увеличения прибыли от продаж данного продукта на экспорт. При этом на внутреннем рынке диаммофос не пользуется высоким спросом, объемы потребления по итогам 2019 г. составили всего 25 тыс. т. Российские сельхозпроизводители обычно используют для внесения в почву аммофос. По итогам года спрос на него вырос на 170 тыс. т, до 834 тыс. т.

Объемы внесения сульфоаммофоса увеличились на 32%, до 365 тыс. т, по итогам 2019 г. Продукт на российском рынке представлен в основном двумя марками и выпускается на четырех заводах. На предприятии «Фосагро» в Череповце и «Белореченских минудобрениях» производят марки 20-20+14S, балаковский филиал «Апатита» и Гидрометаллургический завод Лермонтова выпускает NPS 16-20+12S. Производство сульфоаммофоса на последнем было возобновлено в 2019 г. после почти годового простоя предприятия, пишет Аргус.