Руководство картеля стран – экспортеров нефти озабочено падением инвестиций в добычу и переработку. Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс считает, что из-за этого устойчивость глобальной энергетической системы «поставлена на карту».
Понятно, что основную тревогу у нефтяного картеля вызывают недостаточные инвестиции в добычу черного золота, а их минимальный необходимый объем они оценивают в 500 млрд долл. в год.
Российские власти предпочитают сосредотачиваться на настоящем, ожидая дальнейшего роста инвестиций в нефтегазовый сектор и в этом году. Эксперты ставят под сомнение подобные ожидания из-за санкций и планового сокращения добычи нефти.
«Инвестиций во все виды энергии недостаточно, поэтому на карту поставлена устойчивость глобальной энергетической системы», – уверен генеральный секретарь картеля ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Он отмечает: из-за увеличения численности населения планеты и в связи с ростом мировой экономики в ближайшие десятилетия миру потребуется больше энергии.
«В нашем прогнозе World Oil Outlook 2022 мы ожидаем, что мировой спрос на энергию вырастет на 23% к 2045 году. Достижение этого роста, обеспечение энергетической безопасности, доступа к недорогим (источникам энергии. – «НГ») и глобального сокращения выбросов в соответствии с Парижским соглашением потребует беспрецедентных энергии, инвестиций и сотрудничества», – говорит Хайсам аль-Гайс. Согласно его оценкам, глобальные инвестиции только на развитие нефтяной промышленности, которая, как ожидается, к 2045 году будет покрывать около 29% мировой потребности в энергии, составляют 12,1 трлн долл.
В долгосрочном прогнозе нефтяного картеля World Oil Outlook говорилось, что мировой спрос на нефть может вырасти к 2045 году на 13 млн барр. в сутки (б/с) по сравнению с уровнем 2021 года, то есть до 110 млн б/с. При этом основной рост спроса придется на период до 2025 года, а с 2035-го ожидается его плато. В прогнозе отдельно отмечается, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрос на нефть начнет сокращаться после 2024 года, в то время как страны, которые не входят в ОЭСР, будут обеспечивать увеличение спроса благодаря расширению среднего класса, высокому уровню роста населения и сильному потенциалу экономического роста.
В текущем году, согласно ожиданиям ОПЕК, спрос на черное золото в мире может составить в среднем 101,9 млн б/с. При этом на страны ОЭСР придется всего 0,07 млн б/с от общего роста спроса. В то же время страны, не входящие в ОЭСР, увеличат спрос на нефть почти на 2,3 млн б/с.
Несмотря на некоторое увеличение вложений в добычу углеводородов в этом году, максимум инвестиций в отрасль, вероятно, уже пройден. В ОПЕК, в частности, ожидают, что в 2023 году инвестиции вырастут всего на 10%, до 474 млрд долл. Рост вложений хоть и есть, но он замедляется. Так, по итогам 2022 года инвестиции в отрасль выросли на 20%, сообщают в картеле.
В организации также полагают, что инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в таких странах, не входящих в ОПЕК, как Норвегия, Бразилия, США и Канада, вырастут на 26, 15, 12 и 8% год к году соответственно.
Аналитики альянса делают вывод, что уровень инвестиций в 2023 году, вероятно, превысит объем расходов до пандемии коронавируса в 2020-м, однако будет далек от рекордного показателя в 747 млрд долл., зафиксированного в 2014 году. И отдельно подчеркивается сохранение значительной неопределенности в связи с геополитическими факторами и их влиянием на поставки российской нефти.
В ОПЕК не впервые сетуют на недостаточность инвестиций в энергетический сектор. Ранее глава ОПЕК сообщал, что нефтяная промышленность несколько лет страдает от «хронического недостатка инвестиций». Он оценивал, что ежегодно отрасли необходимы вложения на уровне 500 млрд долл. на протяжении до 2045 года. Он также предлагал «сделать паузу в переговорах по климату».
Российские власти при этом заявляли, что инвестиции в отечественный топливно-энергетический комплекс в 2023 году будут не ниже, чем в 2022-м.
«Неопределенности вносят свои коррективы в связи с запретом на поставки определенного вида оборудования, это тоже дает о себе знать, но я хочу сказать, что мы справляемся, потому что на протяжении многих лет ведется работа по импортозамещению, что позволяет нам значительно увереннее себя чувствовать даже при наличии санкционных ограничений по поставкам оборудования», – рассказывал вице-премьер Александр Новак.
Он также отмечал, что только за 10 месяцев 2022 года общий объем инвестиций в нефтедобычу составил 1,4 трлн руб. «По прошлому году в целом всего было 1,5 трлн руб. Таким образом, в этом году выйдем за 12 месяцев выше даже, чем в прошлом году. В будущем году, я думаю, у нас будут инвестиции не меньше, чем в этом году, даже больше», – сообщил Новак. По его словам, в РФ в настоящий момент реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по освоению новых месторождений, по поддержке текущей добычи.
Россия, с одной стороны, объявляет о своей приверженности энергопереходу, а с другой – и эксперты, и чиновники чаще всего предпочитают говорить об ошибочности выбора развитых стран в пользу низкоуглеродной энергетики. В начале прошлого года, еще до начала спецоперации, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев называл планы Евросоюза по введению «углеродного налога» проявлением недобросовестной конкуренции в отношении российских компаний, однако признавал, что эту позицию европейцев вряд ли удастся изменить и России придется приспосабливаться.
«Это для нас вызов, это объективно. У нас действительно большое количество бюджета и предприятий работает в этой сфере (используют углеродную энергетику), и мы должны их подстроить… Мы должны создать условия, когда они сами будут... менять стандарты своей деятельности, будут внедрять лучшие практики в этой сфере. Это точно не одномоментный процесс, это не будет происходить в течение года-двух», – рассуждал он.
Переход к зеленой энергетике должен быть разумным, плавным и обоснованным, говорил вице-премьер Новак, полагая, что традиционная нефтегазовая энергетика еще долго будет доминировать в мире и в РФ. По итогам 2022 года нефтедобыча в нашей стране по сравнению с 2021 годом выросла на 2%, экспорт вырос на 7%. Объемы переработки также увеличились – производство бензина выросло на 4,3%, а дизельного топлива – на 6%.
А глава Минприроды Александр Козлов сообщил о том, что запасы нефти и природного газа, по итогам 2022 года, восполнены. То есть с помощью геологоразведки нашли больше, чем добыли. Прирост запасов нефти и конденсата составил не менее 600 млн т. «Уже планируем 2023 год и темпов не сбавляем, ожидаем, что приросты будут такие же: нефти и конденсата на уровне почти 600 млн т, газа – 675 млрд кубометров. Государство вложит в геологоразведку углеводородов 12 млрд руб., компании-недропользователи – 390 млрд», – уточнял министр.
По мнению же экспертов, проблемы в отрасли будут нарастать. «Надо отметить, что Хайсам аль-Гайс говорит о недостаточных инвестициях во все виды энергетики. И дешевая нефть снижает интерес к вложению в альтернативную энергетику не меньше, чем в нефтедобычу.
Таким образом, проблема энергодефицита будет только нарастать», – считает эксперт компании «ИВА Партнерс» Артем Шахурин. Он считает, что в перспективе РФ придется предпринимать усилия для того, чтобы сохранить добычу на необходимых для экспорта и внутренних потребностей уровня. «Запас мощностей в России, образующийся из-за сокращения экспорта под влиянием санкций – явление временное. Если скважины придется консервировать, а персонал сокращать, восстановить добычу быстро будет сложно. Нашей стране ограничен доступ к западным оборудованию и технологиям, что означает сложности с обслуживанием того оборудования, которое имеется, сокращение добычи в результате поломок, сложности с разработкой особенно трудных месторождений», – перечисляет Шахурин.
Представители ОПЕК+ уже не первый год говорят о недостаточных инвестициях в нефтегазовый сектор, напоминает аналитик «Финам» Сергей Кауфман. «Частично это связано с тем, что инвестиции в нефтегаз, действительно, сильно снизились в коронавирусный 2020 год и затем восстанавливались крайне медленно. Однако частично подобные заявления могут быть вызваны желанием подчеркнуть значимость ОПЕК+ как поставщика, и в связи с этим они могут быть чрезмерно пессимистичными», – указывает он.
По мнению Кауфмана, снижение инвестиций в разведку и добычу во многом связано с повышением эффективности добычи, а также с тем фактом, что сейчас спрос на нефть растет значительно медленнее, чем 10 лет назад. «Кроме того, сейчас многие нефтяники снизили долговую нагрузку, что позволяет им постепенно переходить к росту инвестиций», – отмечает экономист.
Сегодня РФ способна добывать больше нефти, чем может продать. «Важным преимуществом РФ является тот факт, что ключевые покупатели ее нефти (Китай и Индия) в ближайшее время будут, как ожидается, только увеличивать потребление нефти и газа. Это может отодвинуть для РФ опасения относительно энергоперехода на 10–15 лет, которые теоретически можно было бы потратить на снижение зависимости от нефтегазового экспорта», – говорит Кауфман. При этом, по его словам, российская экономика сейчас пока не готова к резкому снижению доходов от сырьевого экспорта.
