Европа на гребне волны отказа от российского газа еще на год продлила действие мандата о сокращении потребления газа на 15% к среднему пятилетнему уровню 2016–2021 годов. Как будут выживать энергогенерация и промышленность в ЕС?
Эксперты отмечают, что сокращение спроса уже превысило требуемую цифру — в основном в энергогенерации, но и в промышленности, то есть потребляли газа еще меньше, чем планировали. Вот только это привело к снижению конкурентоспособности европейской промышленности. Между тем в планах ЕС по развертыванию возобновляемой энергетики тоже не все гладко: европейские компании проигрывают конкуренцию другим странам в стоимости производства солнечных панелей.
Нет российскому газу!
Совет ЕС в начале марта объявил о достижении политического соглашения государств-членов по поводу продолжения скоординированного сокращения в Евросоюзе спроса на газ. Эта мера была введена в 2022 году сроком на год и продлена в прошлом.
Впрочем, эксперты еще в 2022 году констатировали, что спрос на газ в Европе уже упал на требуемые 15% из-за слишком высоких цен, вызванных сначала энергетическим кризисом в 2021 году, а затем прекращением поставок российского газа в Европу. Европа настаивает, что Россия прекратила поставлять газ, у России — противоположное мнение, пишет oilcapital.
Как доложила еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, в 2023 году поставки российского газа составили 1,5% от общего импорта газа ЕС по сравнению с 24% в 2022 году и 45% ранее: в целом импорт газа из России снизился на 71% с 2021 года.
При этом Европа заявила об отсутствии интереса продолжать получать газ из России транзитом через Украину — контракт заканчивается в 2024 году.
«Некоторые государства-члены отметили, что использование альтернативных маршрутов поставок может привести к более высоким транспортным расходам. Поэтому мы обсудили сохраняющуюся важность сокращения спроса на газ», — пояснила Симсон.
Выбор времени решения о сокращении потребления газа еврокомиссар объяснила тем, что завершается отопительный сезон и нужно начинать готовиться к следующей зиме.
Подарок от Деда Мороза
Несмотря на опасения, что Европе может не хватить газа зимой 2023–2024 года, ей повезло: погода была довольно мягкая и отопительный сезон в Евросоюзе заканчивается с высоким уровнем газа в хранилищах.
Это же объясняет и достижение поставленных целей по снижению потребления газа. В 2022 году потребление газа в ЕС упало на 11% к среднему уровню предыдущей пятилетки (2017–2021 гг.), в 2023 году, по предварительным данным, еще на 8%. То есть падение в общей сложности составило почти 19%, или 76 млрд кубометров, что превышает уровень директивы, подсчитал замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
В то же время эксперт замечает, что в 2023 году внутренняя добыча газа в ЕС оказалась на 43% ниже, чем в среднем в год в докризисную пятилетку — соответственно, почти 40% сокращения спроса ушло на покрытие падения собственной добычи.
Старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин подчеркнул, что спрос упал в первую очередь за счет сегмента генерации электроэнергии, обусловившего три четверти общего объема снижения в абсолютном выражении.
«Добиться этого результата удалось благодаря двум ключевым факторам — благоприятным для Европы погодным условиям, а также росту генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», — сказал он.
В Международном энергетическом агентстве (МЭА) подсчитали, что спрос на газ в Европе в 2023 году находился на самой низкой отметке с 1995 года. Спрос на производство электроэнергии из газа в 2023 году снизился более чем на 15% (или более чем на 25 млрд куб. м).
Так, «потребление электроэнергии снизилось примерно на 3% (или 90 ТВт*ч) в 2023 году на фоне сдержанной активности в энергоемких отраслях, повышения энергоэффективности и изменений в поведении». В МЭА также отмечают, что частично сокращение спроса на газ в энергетике было компенсировано ростом производства возобновляемой энергии (рост на 8%) и повышением доступности ядерной энергии во Франции (рост на 15%).
Газ как сырье
Дело не только в энергогенерации — в этом секторе у газа есть конкуренты в виде угля, ВИЭ и мирного атома. Газ используется еще и как сырье в производстве минеральных удобрений, газохимии, производстве стали.
Так, если в 2022 году спрос на газ со стороны населения упал на 9% (по отношению к среднему пятилетнему уровню), в электроэнергетике — на 8%, то в промышленности — на 11%.
«При этом чисто промышленный спрос на газ, как сырье, а не топливо, упал на 29%, что плохо отразилось на экономике. В 2023 году в ЕС был очень слабый экономический рост в районе 0,7% — в 3,5 раза ниже, чем в США. А Германия вообще была на грани рецессии (нулевой рост)», — констатировал Гривач.
По словам Тимонина, на сегодняшний день можно говорить о том, что европейская экономика уже сделала ряд некомфортных для себя шагов, нацеленных на сокращение потребления природного газа, в первую очередь — в части снижения производства энергоемких товаров.
В МЭА отмечают, что во втором полугодии 2023 года потребление газа начало расти во всем мире, кроме Европы, хотя и осталось по итогам года существенно ниже уровня 2021 года из-за проблем с наличием предложения.
Однако европейской промышленности удалось чуть нарастить потребление газа по итогам 2023 года благодаря продолжающемуся снижению цен, хотя в первом полугодии снижение спроса в секторе достигало 6% к аналогичному периоду 2022 г.
«Спрос на газ в промышленном секторе вырос более чем на 10% во втором полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и остается почти на 15% ниже уровня второго полугодия 2021 года. Предварительные данные показывают, что потребление газа в промышленном секторе во втором полугодии 2023 года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Бельгии, на 4% — в Италии, на 10% — в Нидерландах и более чем на 15% — в Испании», — подсчитали в МЭА.
Гривач напоминает, что спрос на газ зависит от цен на него.
«Сейчас цены на газ существенно снизились, и появляются стимулы, например, к замещению угля газом в электроэнергетике. Кроме того, многое зависит от погоды. В январе 2024 года было холодно, и мы увидели практически двузначные цифры роста потребления газа к прошлому году. В феврале аномально потеплело в Европе, и спрос припал», — заметил эксперт.
Цены враскачку
Цены на газ бьют все рекорды волатильности. В МЭА подсчитали, что в 2022 году ценовая волатильность достигла рекорда в 160% по сравнению со средним уровнем в 75% при том, что средний уровень за 2016–2020 годы составлял лишь 35%. В 2023 же году ценовая волатильность осталась на отметках в 100%, а цены хоть и существенно снизились по сравнению с 2022 годом, остаются значительно выше своих исторических средних показателей как в Азии, так и в Европе. Цены на европейском газовом хабеTTF упали почти на 70% по сравнению с 2022 годом и составили в среднем $13 за 1 млн британских тепловых единиц (Mmbtu) в 2023 году, что по-прежнему в два с половиной раза выше среднего показателя за пять лет в период 2016–2020 годов.
Все давно признали, что более высокие цены на газ в Европе после того, как она заменила российский газ сжиженным природным газом (СПГ) из США, снизили конкурентоспособность европейской промышленности, и многие компании переносят свои производства в США.
Еврокомиссар Кадри Симсон в январе 2023 года признавала, что ЕС нужно потрудиться, чтобы вернуть своей промышленности конкурентоспособность. Для этого она призывала «домохозяйства экономить на отоплении, чтобы сохранить себе рабочие места».
Она также надеялась, что если зима в Европе окажется слишком холодной, то ее партнеры — Япония, Корея — перенаправят свои объемы СПГ в Европу.
«Я знаю, что наши азиатские партнеры анализируют возможность переключения на другие виды топлива, что может предоставить рынку СПГ, который они не потребят», — говорила Симсон.
На деле трейдеры, видя, насколько высокие цены на газ были в Европе на фоне его дефицита, предпочитали заплатить штрафы клиентам в Азии и перенаправить СПГ в Европу. Один из таких обиженных азиатских потребителей, индийская GAIL подала иск против СПГ-трейдера SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Ltd. (бывший Gazprom Germania) на $1,8 млрд в связи с непоставкой партий СПГ. Другие потребители также заявляли о намерениях судиться.
Вместо газа Азия была вынуждена увеличить использование неэкологичного угля, за что, по словам главы TotalEnergies Патрика Пуянне, была же Европой и порицаема.
«Конечно, Европа абсорбировала большое количество СПГ, Европа может себе позволить дорогой СПГ, при том, что потребители кричали, а государства субсидировали (высокие цены). Но фактически мы взяли СПГ в Азии и переместили его в Европу, при этом стали указывать на Азию пальцем, что они используют больше угля. Конечно, они используют больше угля, потому что мы забрали СПГ для Европы и подняли цены», — сказал он.
Затянуть пояса
И если в минувшем году экономика Китая, которая является главной мировой надеждой на восстановление спроса, росла не столь существенно, то в нынешнем году эксперты прочат и Китаю и Индии существенный рост по спросу на газ на фоне сохраняющегося дефицита предложения.
Так, МЭА прогнозирует что в 2024 году мировой спрос на газ вырастет на 2,5% (или 100 млрд куб. м), в первую очередь за счет Азии, Африки и Ближнего Востока, а в Европе он увеличится на 3%, но все равно останется почти на 20% ниже уровня 2021 года.
«Хотя ожидается, что использование газа в промышленности и для отопления помещений восстановится, газовая генерация будет и дальше сокращаться», — полагают аналитики.
«Ожидаемое возвращение к средним зимним погодным условиям после исключительно мягкого 2023 года, как ожидается, поддержит более высокий спрос на отопление помещений в Северном полушарии. Однако продолжающееся расширение ВИЭ и улучшение доступности ядерной энергии, вероятно, снизит требования к производству электроэнергии из газа на развитых рынках», — считают в МЭА.
Еще один вызов
Кстати, Симсон, предлагая продолжить сокращать спрос на газ, отметила и снижение конкурентоспособности европейских компаний в секторе производства солнечной генерации на фоне планов по росту ее внедрения.
«Существует резкий контраст между позитивным быстрым внедрением солнечных фотоэлектрических систем в Европе и очень хрупким положением европейских производителей, зажатых всплеском дешевого импорта из третьих стран», — сказала она, подчеркнув необходимость «сохранения конкурентоспособной, устойчивой и инновационной промышленной базы ЕС в этом секторе».
В ЕС понимают, что ситуация на мировых газовых рынках остается напряженной, поэтому, несмотря на общее улучшение ситуации с предложением, «хотят оставаться готовыми к любым возможным перебоям в поставках газа».
Достигнутое политическое соглашение должно быть официально утверждено Советом ЕС. Ожидается, что это произойдет «позднее в марте 2024 года».
- Конференция "Российский рынок газа 2024" пройдет 22 мая 2024 года в Санкт-Петербурге
- Отраслевая конференция "Рынок СУГ: новые реалии 2024" состоится 23 мая в Санкт-Петербурге
