В следующем году США могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки, уступив первое место Китаю. В Поднебесной сейчас строятся по меньшей мере четыре нефтеперерабатывающих завода, в то время как Штаты подобные предприятия закрывают.
По данным государственного статистического бюро Китая, объем нефтепереработки в стране только в октябре вырос на 2,6% в годовом выражении и установил исторический рекорд в 14,09 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в США этот показатель в сентябре составлял 13,5 млн баррелей в сутки.
Согласно ноябрьскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в конце 2021 года будут запущены два новых китайских нефтеперерабатывающих проекта, изначально ожидаемых в 2023 году.
Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что потеря США статуса лидера по переработке вполне реальна, для этого достаточно уступить Китаю в объеме потребления нефти.
ПОД НАТИСКОМ ЛОКДАУНОВ
Статус страны-лидера по нефтепереработке непосредственно сопряжен со статусом страны-лидера по потреблению энергоносителей. С 2015 по 2020 потребление нефти в Китае выросло примерно с 10,5 до 17,5 млн баррелей нефти, в то время как в США потребление выросло с 18,5 до 19,4 млн баррелей в день, приводит статистику президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
По данным МЭА, в этом году мировое потребление нефти сократится на беспрецедентные 8,8 миллиона баррелей в день, в среднем 91,3 миллиона баррелей в день. Общее падение нефтеперерабатывающей отрасли в этом году составило 1,7 млн баррелей в сутки, половина из которых приходится на НПЗ в США.
Американские НПЗ закрываются из-за падения маржинальности переработки, а она зависит от цены на нефть и потребления топлива. При восстановлении темпов роста экономики процесс может развернуться. В будущем загрузка НПЗ может обеспечиваться за счет импорта нефти, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.
"Потеря лидерства Штатов в нефтепереработке в 2020 году – это уже свершившийся факт, дело только в окончательных цифрах по итогам года, когда можно будет делать точную оценку, кто стал лидером сектора", - отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
РИСК ПРЕВЗОЙТИ САМОГО СЕБЯ
Подъем нефтеперерабатывающей промышленности Китая сочетается с появлением нескольких крупных новых заводов в Индии и на Ближнем Востоке. Это отражается на мировой энергетической системе – крупнейшие экспортеры нефти продают больше нефти в Азию и меньше в Северную Америку и Европу.
Китайские заводы становятся более активными участниками международных рынков бензина, дизельного топлива и других видов топлива. Однако спрос на нефтепродукты во всем мире в ближайшие годы расти будет медленно – сначала мировой экономике нужно оправиться от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и только потом она сможет выйти на стадию развития.
По мнению Тузова, производители нефти сейчас прекрасно понимают, что происходит перераспределение долей рынка между потребителями – рынок США и ЕС будет сокращаться, но начнет активно расти Азия.
Рост потребления энергоносителей в Китае – это хорошая новость для России, политика которой сейчас направлена на реализацию крупных энергетических проектов: "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2". Они являются источниками для обеспечения долгосрочных поставок топлива на китайский рынок.
"Рост потребления Китаем означает и рост спроса на российское сырье. Вместе с тем получение большей рыночной власти Китаем позволит диктовать поставщикам свои условия, например, заключать долгосрочные контракты в юанях или получать дополнительные скидки", — рассуждает Манкевич. Поэтому возможностей нарастить прибыль за счет роста доли китайского рынка не так уж много.
У США ЕСТЬ ШАНС
При этом эксперты считают, что рост спроса на нефтепродукты и, как следствие, их производства в Китае конечен – рано или поздно рынок переполнится.
"Вероятно, лидерство Китая по объемам нефтепереработки может прийтись на 2021-2022 годы. В тройке по-прежнему останется Индия, в топ-10 уже в ближайшие пару лет может войти Индонезия, которая также является динамично растущим рынком", – прогнозирует Манкевич.
Есть вероятность, что уже к 2025 году прирост производственных мощностей в Китае опередит рост спроса. По данным CNPC, через пять лет переизбыток нефтепродуктов в стране может составить 1,4 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что Китай все-таки начнет свой длительный переход к углеродной нейтральности. И вот тогда у США может появиться шанс вернуть себе звание самого крупного производителя нефтепродуктов, заключили эксперты.
