Уже в следующем году Россия может войти в тройку ведущих производителей гелия, а в ближайшие годы Россия станет крупнейшим поставщиком продукта на мировой рынок.
При этом, став полноценным участником мирового гелиевого рынка в производстве и экспорте, Россия будет отставать от ведущих держав по уровню его потребления. Рассмотрим подробнее перспективы гелия в России и в мире.
Производство
До 2021 года российский рынок гелия был профицитным: имеющиеся мощности единственного производителя (Оренбургский гелиевый завод, ОГЗ – филиал "Газпром переработки") закрывали потребности всего внутреннего рынка. В 2021 году расчетное потребление гелия в России впервые превысило его производство.
Отечественное производство гелия вполне может закрывать потребности внутреннего рынка, если ограничить объемы экспорта.
В 2022 году выпуск гелия осуществлялся только на ОГЗ – 3,7 млн куб. м. Пройдя пик в 5,1 млн куб. м в 2017 году, производство гелия на ОГЗ в последние годы сокращается. Это обусловлено снижением объемов добычи и переработки гелиеносного газа Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и увеличением переработки газа Карачаганакского газоконденсатного месторождения, не содержащего гелий. Объемы производства на ОГЗ будут постепенно сокращаться и установятся на уровне 3,0–3,3 млн куб. м в год. По расчетам, оставшихся запасов гелия Оренбургского НГКМ с учетом потерь при добыче газа хватит еще на 35–40 лет работы завода.
В 2021 году в России появился новый производитель: первая технологическая линия Амурского ГПЗ была введена в работу в июне 2021 года, вторая – в сентябре того же года. Синхронно со второй линией была запущена первая из трех установок выделения, сжижения и затаривания гелия мощностью 20 млн куб. м в год, связанная с первыми двумя линиями ГПЗ, передает itek.ru.
В мае текущего года начались пробные пуски установки по производству жидкого гелия на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении Иркутской нефтяной компании (ИНК). Производительность линии – 10 млн л в год жидкого гелия (7,5 млн куб. м).
Расположение ИНК позволяет ей быть поставщиком гелия как для потребителей на востоке России, так и для Европейской части нашей страны. С запуском установки на этом предприятии были связаны надежды отечественных потребителей на увеличение поставок российского гелия на внутренний рынок. Однако в настоящее время весь произведенный продукт отправляется на экспорт (Китай, США, Германия, Бельгия и др.).
По заявлению представителей компании, реализация гелия отдана на аутсорсинг, и все объемы продукта давно законтрактованы по принципу take-or-pay. Для компании, у которой гелий является побочным продуктом, это разумное решение, но для внутренних потребителей – дополнительное звено в цепочке реализации, что, по мнению участников рынка, не сделает продукт более доступным, так как гелий отечественным потребителям будет реализовываться по рыночным ценам, которые за последний год выросли.
Сейчас установка работает в тестовом режиме: по оценкам, в мае–июне было выпущено порядка 550 тыс. л.
Суммарно в первой половине 2023 года произведено порядка 2,3 млн куб. м гелия, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом потребление гелия в России в первом полугодии 2023 года сократилось на 18%.
Спрос
Основной объем потребления гелия (80%) приходится на Европейскую часть России. Прежде всего, в Европейской части страны более развито использование жидкого гелия в медицинских учреждениях. Кроме того, на Москву и Санкт-Петербург приходится наибольший объем потребления гелия в сегменте рекламы и развлечений. Также велика доля промышленности и науки. Здесь расположены крупные судостроительные предприятия, центры космических исследований, ряд крупных научных центров. Восточная часть России отличается от Европейской тем, что здесь расположены все основные нефтегазодобывающие компании и предприятия атомной промышленности.
Максимальные объемы потребления гелия в России зафиксированы в 2018 году – 4,770 млн куб. м. Объемы и области потребления гелия напрямую зависят от состояния экономики государства, уровня развития в нем техники и технологии.
Особенностью российского рынка гелия является специфическая структура его потребления: основная масса продукта (до 50% общего спроса) до недавнего времени использовалась в индустрии развлечений. С 2010 по 2018 год потребление гелия в данном сегменте выросло в семь раз. При этом потребление гелия в промышленности за тот же период выросло в три раза, спрос на жидкий гелий, применяемый в основном в медицине (магнитно-резонансная томография, МРТ), ¬– в два раза.
Для сравнения: в США, которые остаются основным потребителем гелия, больше всего газа (свыше 30%) идет на ожижение и применение в криогенных системах (МРТ и наука). 17% используется в метеозондах, 14% – в лабораторных и аналитических исследованиях, 9% – при сварке, по 5% – в производстве полупроводников и течеискателях. На рекламу и развлечения тратится порядка 4,5–5,0 млн куб. м гелия, и это больше того объема, который потребляется сейчас в России.
В период глобального дефицита гелия на мировом рынке в 2019 году большую роль в снижении спроса на гелий в России сыграл экологический тренд (инициативы о запрете запуска воздушных шариков с гелием). Дальнейшие ограничения, связанные с COVID-19, а потом и урезание квот для отраслей, не являющихся стратегически важными, привели к катастрофичному падению потребления гелия в сегменте развлечений, доля которого в 2022 году упала до 26,5% против 47% в 2018 году.
Потребители из сферы развлечений обслуживаются по остаточному принципу и являются демпферной подушкой в балансе спроса и предложения: есть гелий – сегмент развивается, выгоднее отправить гелий на экспорт – "страдают" шарики.
В 2021 году в связи с доступностью импортного гелия и выходом на рынок Амурского ГПЗ спрос практически восстановился до уровня 2018 года, причем основной прирост показал именно сегмент рекламы (+30%). Однако в 2022 году потребление гелия в России снова сократилось. Текущая геополитическая ситуация и введенные против России санкции привели к падению промышленного производства в целом и снижению потребления гелия на 22% г/г, до 3,58 млн куб. м, в том числе в промышленности и научных исследованиях – на 24%, в рекламе – на 48%.
В первом квартале 2023 года, в условиях ограничения поставок гелия на внутренний рынок, возник локальный дефицит продукта, при этом потребление сократилось еще на 18% относительно аналогичного периода 2022 года. К тому же поставки гелия на внешний рынок привлекательны по финансовым условиям, даже в ущерб внутренним потребителям. Прирост потребления в прошлом году показал только сегмент жидкого гелия (+21%). Одним из основных потребителей жидкого гелия в России остается магнитно-резонансная томография.
Но потребности в жидком гелии не пропорциональны росту количества магнитно-резонансных томографов. Во-первых, наблюдается эффект отложенного спроса, когда закупленное оборудование начинает эксплуатироваться только через несколько лет. Во-вторых, идет процесс обновления парка томографов с заменой старых, потребляющих до 1 тыс. л в год гелия на более экономичные, не требующие постоянной "дозаправки". Кроме того, растут поставки томографов на постоянных магнитах, для которых гелий вообще не нужен. Таким образом, потребление жидкого гелия будет расти умеренными темпами.
В прошлом году санкционные ограничения не коснулись поставок томографов, комплектующих и технического обслуживания уже работающего оборудования. Проблемой для МРТ стали растущие цены и новая система закупок гелия. В августе 2022 года по поручению руководителя аппарата правительства РФ ФАС совместно с Росздравнадзором разработала временные правила реализации жидкого гелия покупателям из сферы здравоохранения. С целью оптимизации расходов ФАС порекомендовала медучреждениям заключать прямые договоры о закупке гелия у единственного отечественного производителя, а у сервисных организаций заказывать только услуги по его доставке. Помимо этого, "Газпром газонефтепродукт холдинг" обязался резервировать объемы жидкого гелия для нужд медучреждений. Сейчас Федеральная антимонопольная служба России и Росздравнадзор разрабатывают типовой контракт на закупку жидкого гелия медицинскими организациями для заправки магнитно-резонансных томографов.
С одной стороны, медучреждения получают гелий по фиксированным ценам, с другой – им необходимо перезаключать договоры с сервисными компаниями, которые компенсируют потери от реализации гелия увеличением стоимости услуг по обслуживанию томографов.
Цены
Сейчас реализацией гелия, производимого на ОГЗ, на внутреннем рынке занимается "Газпром газонефтепродукт холдинг". С апреля 2016 года основой для формирования цены на следующий месяц становятся результаты торгов на электронной площадке.
В условиях доступности импортного гелия цены на газообразный продукт в 2021 году были достаточно стабильны.
В 2022 году средневзвешенный индекс цен на газообразный гелий для различных потребителей начал расти. С января по май 2022 года цена на газообразный гелий выросла на 17%, при этом цены оставались чуть ниже уровня 2021 года. Но в июне цены выросли на 34%, а в июле изменились почти в два раза. Цена на торгах в отдельные дни превышала 5 тыс. руб. за 1 куб. м с НДС. Затем цены стали снижаться, достигнув минимума к декабрю. В текущем году ситуация повторяется. С января по апрель 2023 года цена выросла в два раза, к лету немного отыграв назад.
Альтернативные поставки импортного гелия не давали повышать цены на жидкий гелий в 2021 году и начале прошлого года. Цены на торгах стали расти после начала СВО, когда не было понятно, что будет с импортом. Если в начале марта гелий стоил 1165 руб./л, то в конце марта уже 1400 руб./л, а 27 июля – 3822 руб./л. В августе пришли четыре контейнера с импортным гелием, что позволило опустить цены на внутреннем рынке до 1720 руб./л с НДС. Сокращение импортных поставок жидкого гелия привело к росту цен в этом году: 11 апреля 2023 года на электронных торгах была зафиксирована максимальная цена – 3683 руб./л с НДС.
С сентября прошлого года и в первом квартале 2023 года экспортные цены превышали внутренние. Так, жидкий гелий в криоцистернах поставлялся в Китай и Европу по $30–33 за литр, при этом мелкооптовые партии жидкого гелия в сосудах Дьюара, отправляемые в сопредельные государства, реализовывались по более низким ценам.
С началом работы ИНК изменилась ситуация на экспортном рынке. Как уже было сказано, компания поставляет гелий на внешний рынок по долгосрочным контрактам, которые были заключены несколько лет назад. Импортных поставок в мае–июне не было, то есть на внутреннем рынке по состоянию на начало июля присутствует один поставщик – ОГЗ. Так что цены пока остаются высокими.
Экспорт-импорт как регуляторы внутреннего рынка
В последние годы внутренний рынок регулировался внешнеторговыми операциями. При этом наличие только одного производителя и нерегулируемый экспорт приводили к возникновению искусственного дефицита в стране. Так было в 2010 и 2015 годах, такая же ситуация сложилась и в первой половине текущего года. Альтернативой оренбургскому гелию в таких условиях стал импорт, а российский рынок становился все более зависимым и от импорта, и от общей ситуации в мире. Поэтому, когда на мировом рынке из-за дефицита не хватало свободных объемов гелия, импорт сокращался (2019 год).
С 2020 года поставки в Россию жидкого гелия превышали экспорт этого продукта. На 2021 год пришелся пик импортных поставок – 44 контейнера, доля импорта составила 26%. Росту поставок способствовало и наличие свободных объемов на рынке, и собственный парк цистерн у российских трейдеров.
В 2022 году импорт сократился до 26 контейнеров, доля импорта в потреблении составила 20%. Причин этому несколько. Это дефицит продукта на мировом рынке, а также нежелание ряда поставщиков сотрудничать с российскими компаниями.
В первой половине 2023 года экспортные поставки данного продукта превысили импорт: 22 отправленных контейнера против четырех ввезенных.
Из-за удобства транспортировки на мировом рынке в основном реализуется жидкий гелий. Он поставляется в криоцистернах (в Европу и АТР) и в небольших объемах в сосудах Дьюара в страны бывшего СССР. Тем не менее в сопредельные государства активно везется и газообразный гелий.
Основными потребителями жидкого гелия были Европа и страны бывшего СССР. После запуска Амурского ГПЗ в 2021 году и недолгой его работы начались поставки в страны АТР.
Мировой рынок
В прошлом году мир в очередной раз столкнулся с нехваткой гелия. Это уже четвертый по счету кризис. Дефицит предложения также возникал в 2006–2007, 2011–2013 и 2018–2020 годах. Причиной возникновения очередного дефицита стало сочетание нескольких факторов, не последнюю роль в этом занимали недопоставки российского гелия.
В начале 2022 года произошла авария и остановка на полгода завода по переработке сырого гелия в США. Также в начале прошлого года на плановое техническое обслуживание остановились два из трех заводов по производству сжиженного природного газа в Катаре.
Из-за отказа от российского газа произошло перераспределение потоков природного газа, чтобы удовлетворить спрос на него в Европе. В частности, один из двух алжирских заводов по производству СПГ был остановлен, природный газ направился в Европу по подводному трубопроводу. Производство гелия привязано к производству СПГ, поэтому выпуск гелия в Алжире сократился вдвое.
В начале этого года проблема дефицита не решилась. Амурский ГПЗ не перезапустился. На плановое техническое обслуживание останавливались многие производственные объекты. Кроме того, в ближайшие месяцы из-за исчерпания запасов газа закроется единственный в Австралии гелиевый завод.
Дефицит предложения стал причиной того, что в 2022 году, по предварительным данным, мировое производство гелия сократилось до 160 млн куб. м против 163 млн куб. м годом ранее. В перспективе доступность гелия поспособствует более интенсивному росту спроса на него, пока же потребители ищут замену этому газу или возможность улавливания гелия и повторного его использования.
Следует отметить, что с 2014 года заметно выросло извлечение гелия из природного газа, при этом отбор газа из гелиевых хранилищ в США постепенно сокращается. В 2020–2021 годах поставки гелия из таких хранилищ опустились до минимальных 7 млн куб. м. В настоящее время госрезервы гелия в США законсервированы, в 2022 году из-за дефицита выросло извлечение гелия из частных хранилищ до 15 млн куб. м.
Перспективы России
Основные разведанные мировые запасы гелия сконцентрированы в России – 28%. На 1 января 2021 года Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ учтены 247 месторождений с технологическими извлекаемыми запасами гелия на разрабатываемых месторождениях кат. А+В1 в 11,245 млрд куб. м, с учетом запасов разведываемых месторождений кат. С1 – более 13 млрд куб. м (кат. А+В1+С1). На втором месте по запасам находится Катар (22%), затем следуют США (18,4%) и Алжир (17,8%). Кроме этого, крупные запасы гелия сконцентрированы в Канаде (2 млрд куб. м) и Китае (1,1 млрд куб. м). Все эти запасы находятся в основном в составе гелийсодержащих природных газов.
50% всех ресурсов гелия в России сосредоточены в Сибирском федеральном округе. Кроме того, значительными запасами располагает Дальневосточный федеральный округ, прежде всего Республика Саха (Якутия) – 40,6% общероссийского показателя. То есть все перспективные центры производства гелия находятся на востоке страны.
Конкурентоспособность российского гелия на мировом рынке определяется не только его ресурсами и масштабами перспективной добычи, но и наличием рыночной ниши, а также логистической составляющей. Доставка российского гелия в страны АТР экономически гораздо более выгодна, чем поставки из Катара или Алжира.
Несмотря на то что Россия обладает крупнейшими запасами гелия, ресурсная база этого газа сейчас используется неэффективно: многие разрабатываемые месторождения содержат гелий, но он не извлекается. Ежегодные потери составляют при этом до 20 млн куб. м (без учета гелия Ковыктинского ГКМ и Чаяндинского НГКМ). При этом изучением возможности извлечения и производства гелия занимаются лишь несколько компаний: "Алроса-Газ", РНГ, "ГДК Ленск-Газ", "Роснефть".
На фоне санкционного давления России при реализации будущих гелиевых проектов необходим переход к технологическому суверенитету, тем более что базовые технологии гелиевой промышленности были созданы и отработаны на Оренбургском газоперерабатывающем комплексе. Это:
- криогенная ректификация природного газа с получением гелиевого концентрата;
- тонкая очистка гелия;
- ожижение гелия;
- хранение жидкого гелия и система заполнения транспортных контейнеров;
- транспортировка жидкого гелия в контейнерах на 40 куб. м на дальние расстояния.
