После того, как сделка вступит в силу, производящее фторпродукты подразделение Solvay увеличит объем продаж до 900 млн евро. Количество служащих компании возрастет до 2 700 человек. Компания Solvay станет вторым после DuPont производителем фторпродуктов.
Сделке предстоит получить одобрение со стороны соответствующих регулирующих органов. Solvay покупает 100% акций Ausimont и 100% акций холдинга компании Ausimont, фирмы Agora. Сейчас 80% акций Agora находится в собственности фирмы Montedison, 20% акций компании принадлежит европейскому инвестиционному фонду Longside International. Предполагается, что сделка будет завершена в первой половине 2002 года.
Штаб-квартира Ausimont находится в Bollate (Милан). Компания имеет семь производственных и исследовательских филиалов, расположенных в Европе и США. В компании работает 2 000 человек. Ежегодный объем продаж Ausimont составляет 600 млн евро. Как говорит представитель компании господин Martial Tardy, прирост прибыли EBITDA компании Ausimont составляет 26-28%.
Как считает Eberhard Piepho, главный управляющий Fluorine Business Solvay, в результате сделки его подразделение существенно увеличит портфолио фтордериватов и серьезно укрепит свою базу в области исследований, разработок, продаж и маркетинга. «Кроме того, объединившись с Ausimont, компания Solvay станет обладателем уникальной производственной цепочки, распространяющейся от добычи флюорита на шахтах в Намибии до маркетинга сложных фторпродуктов», – утверждает Piepho.
Финансирование сделки будет осуществляться из собственных денежных резервов группы, а также из средств третьей стороны. Частью финансового плана Solvay является изъятие капитала из совместных с BP предприятий по производству полиэтилена высокого давления.
Разработанный группой механизм финансирования позволит досрочно получить те суммы, которые компания BP должна заплатить в случае, если Solvay воспользуется правом продать ценные бумаги совместных с BP полиэтиленовых производств за фиксированную цену (опцион пут). Как говорит Tardy, для того, чтобы получить эти выплаты, Solvay сотрудничает со своим финансовым партнером, имя которого не раскрывается.
По условиям соглашения, подписанного с BP относительно совместных производств полиэтилена высокого давления, опцион пут дает Solvay возможность продать – по фиксированной цене и к определенному сроку – свою долю в европейских и американских совместных предприятиях.
Это структурированное финансирование будет осуществляться только после завершения сделки по Ausimont.
